有人的地方就会有怨恨，人类的怨恨会孕育出黑暗的妖魔，因为是人类内心的黑暗孕育出来的，所以他能够轻易的控制住人类的内心，所以地面上陷入了一片混乱。
天界之神看见人类痛苦不堪的样子十分不忍，便将身边最受宠爱的大天使长派下凡间。但是地面上的严重状况超出了天帝的想象，于是没有办法的大天使长将邪恶封印进自己体内，堕入轮回。
几千年过去了，即使大天使长已经失去了在天堂的记忆，但是他依旧在凡间不停的与体内的邪魔战斗，为了世间的和平。
泷冷泉，大天使长的转世，身体羸弱，冰帝学园三年一班的生，同时是上古神族宸华一族的族长。还是迹部景吾所不知道的弟弟。
迹部景吾，冰帝学园三年一班，网球部部长，自信的王者。对于冷泉开始看不顺眼但是却总是忍不住会去关心。
不二周助，青春学园三年一班，网球部的天才，总是微笑面对他人，但是每次对于冷泉都会忍不住发火，似乎他能够挑起他最真的一面。