主角：可洛、非特、沙特
可洛是住在贫民窟里的少年，他很看不起他那胆小又懦弱的父亲。
一天，可洛的朋友捉到了一个双性人，令可洛惊讶的是，那个人竟是自己的父亲非特。愤怒加上朋友怂恿，可洛强奸了非特，并对自己的父亲产生了爱恋。第二天非特失踪了。
可洛在总督的舞会上再次见到了自己的父亲非特。他竟是总督的儿子。可洛再次占有了非特，而非特竟怀上了自己的孩子。但是可洛发现这个人竟然不是非特，而是非特的哥哥沙特。原来，沙特和非特都是总督的儿子，当年总督对两人有非分之想，沙特掩护非特逃跑被总督囚禁，并怀上了总督的孩子。真相大白，可洛被沙特的坚强感动，并对他表白，非特再一次失踪。
6年后，沙特扶持可洛登上黑暗帝王的宝座，并怀上了可洛的孩子。可洛兴奋不已，心里却又对失踪多年的父亲念念不忘。可洛找到了非特，发现非特早已生下自己的儿子，可洛感动之极。
可洛、非特、沙特三人终于幸福地生活在一起。