一个异世界的人来到台湾的一所学校当老师，他还有一个弟弟也在当学生，他们同时喜欢上一个男生。
每到月圆之夜两人都会变成野兽（就是变身），而在那时他们需带着心仪之人参加聚会并接受他们族中人的祝福，主人公们有很多的挫折，最终……