这里是第二异次元的世界，这里所有文明及生活方式都同第一异次元，也就是地球一模一样，却只有一个国家。也便多出了很不同的种族，例如：吸血鬼和超能力者。一个源自古老的传说，一个源自现代的基因变异，全国五大高级学院，以圣字开头的五大学院，专门设有特别的班级来保护这些特殊的种群。其中以圣凯斯特学园为首，这个学园的S班里，生活着一群这个世界最强的种族之子们。而某一天，一个特殊的男生转到了他们的班级……