战国七雄已经之剩下了秦国，不，准确的说，应该是秦朝！墨家的人从未停止过对秦暴政的反抗，即使墨家机关城已经被毁灭，即使嬴政从未停止过对反对者的屠杀！
被通缉的天明等人来到了桑海，同时，嬴政也在桑海修筑着一个巨大的工程——蜃楼。
天明、少羽出游遇到大司命，石兰半夜搭救，误露真容，在清冷的月光下，唯美，却又在半夜悄然离开；天明目送月儿同军队进入蜃楼，因不能阻止而黯然泪下；少羽对石兰，有一种情愫在心中萌发；月儿在进入蜃楼的队伍中，清泪缓缓淌下，是在思念天明么……
这一切，真的是命中注定么？