青蕣团，一个有着近百年历史的旅行杂耍团体。他们走过名山大川，走过秘林奇境。他们很神秘，没有人知道他们的行踪，也没有人知道那些神奇的团员是如何挑选加入的；他们又不神秘，没准儿明天他们就会笑呵呵地出现在你们村口，然后为你带来一场此生难忘的表演。
天城，一个三年间突然兴起的城市，也是江湖上最大的帮派。天城城主可谓呼风唤雨，只手遮天，但朝廷却视而不见！传言说，他与皇族有着千丝万缕的联系，不过谁也不能真正看清这背后的真相。
夜帝，顾名思义，暗夜之帝王。从来没有人真的见过这位强大而神秘的人物。曾有人说过，只要夜帝想要，那么他随时可以取代如今帝座上的那个人而君临天下。然而三年前，就在最如日中天的时候，他却忽然消失了！庞大的暗夜势力群龙无首，从夺权混战到陷入瘫痪，接着，渐渐销声匿迹。
这个故事的开始，是青蕣团进入了天城……