苏格因被告发是同性恋而遭到退学。独自离家出走并认识了风尘女子李艳。经历了各种人生的苦难境遇，最后在美国遭遇抢劫，苏格被打死，同行的李艳被卖到孟加拉，受尽凌辱。另一面遭苏格强行过的肖弥一直活在事件的阴影中，于此同时好友自杀，哥哥于东的温柔懦弱，父亲对自己性取向的鄙视也折磨着他。天生敏感倔强，习惯隐忍的肖弥一直在寻求解脱的办法，他去不同的国家，结识不同的人，谈不同的恋爱。甚至用宗教的方法依然没能去除心魔。身心都无法超脱。直到有一天他得知苏格死了，他毅然把李艳接回身边，在一个午夜，让生命再次开启一场轮回。