天界三王子和魔界二公主联姻，在婚宴上天界的二公主认识了魔界的四公主，从此她们视彼此为知己，当一名男子与四公主许下今生不变的诺言时，便沉底打破了两位公主的和谐，因为二公主也喜欢上了他……
可偏偏天不如魔愿，这时玉帝下旨把四公主许配给五王子，二公主祈求玉帝让那名男子娶了自己，可自己却发现，那名男子在私下还与四公主私会，气急败坏的二公主在四公主下嫁五王子当天，用天蚕魔剑杀死了四公主……
太上老君看四公主可怜，便对四公主的灵魂加以修炼，人是活过来了，但忘记了许多死，唯独记得二公主刺死自己的场景……
四公主走后妖界来犯，赤脚大仙发现四公主时天蚕原体，玉帝为保天庭之平，派二公主一行人带四公主回天界，不料，四公主成了血族冷血无情的王后，并预言：“不杀死天界之人，绝不罢休！！！！！”