一个想当骑士的狼人少年，一个肌肉脑的白虎莽夫，卷入了波诡云谲的阴谋。人类，精灵，兽人三大种族的命运交锋，当魔法灾变的真相被揭穿，他们意识到，比黑魔法更可怕的是傲慢与贪婪。