暴君天帝Jesse因为在一次的庆典中看见了天使Timothy，贪恋他的美色，调查他的资料。随后，知道他与炽天使Osborn的关系，便利用他们之间的关系威胁Timothy，如果不想失去Osborn，就留在他身边，好好服侍他。Timothy深爱着Osborn，只好服从天帝Jesse的无理要求。当Osborn知道了这件事之后，带领众多天使背叛天帝Jesse。能成功吗？Timothy最终能和Osborn走到一起吗？如果有来生，他还能找到他吗？