鸣新，一个淳朴的山里少年，一场《变形记》的节目，使他认识了城里孩子赵阳生。赵阳生叛逆，桀骜不驯。他外表冷漠可是内心却炙热。他渐渐被鸣新的朴质打动，渐渐退去自己的面具，可是就在这时，意外却到来……
鸣远。原本是单纯朴实的大山少年，可是却成为《变形记》的另一个主角。面对光鲜的城市生活，他又将有何改变？