传说在遥远的天际， 有片神圣的国土名叫“天境” 这里生活着一群善良的人类和守护国土安详的天使。要知道，有天使在的地方， 必然有恶魔的出现。 这里的人类也并非普通的人类，他们虽没有天使那样强大的力量，却通过自己的能力学习到了驱魔师的本领， 最高等级驱魔师可以进军到天使军团里。 当然这对人类来说，是无限荣誉。
混乱期间， 魔女碧丝爱上了天使洛鳞。 并产下一子 名为诺漠。为了不然孩子卷入战争， 洛鳞将孩子天使的记号封印起来， 也就天使的羽翼和天使碧蓝色眸子。 只留给他了少许的魔力。 二战中， 碧丝不幸被杀死，而洛磷也失踪。 还在襁褓之中的诺被魔王立修收养，并封为小王子的称号。 当时还是王子的翼斯对弟弟也便是接受了，并建立了浓厚的情谊。 还没几个月诺从婴儿就长成了七八岁的小男孩。 可料天意弄人，