第一世，他是当朝宰相义子，朝中将军；他却是逆党首脑人物。他们是知音，却拔剑相向，最终诛逆党得胜，将军也以身殉职，于是，他和他请求上苍，来生，相见。第二世，他出身低微，胸怀大志，因娶当朝候爷之女平步青云，却无法施展才华；他本出身富贵，却在乱世被逼家破人亡，上山为匪。他和他相逢，相互赏识，皇命难为，他是来杀他的。于是，追杀、逃亡，他和他，再次错过。第三世，他是一名普通的职员，认真小心工作，养家糊口；他是放荡的午夜牛郎。这一次，他们在一起了，可是，依然没有明天。