夏尔！不该存在，却因为契约手臂被毁不能在执行契约。该遭受惩罚却因为另一个人心存不忍两人拥有一个肉体。他更不该对窥视自己灵魂的恶魔心有眷恋，于是他的命运会是怎样？
塞巴斯蒂安！拥有纯洁神性的恶魔一直把美学奉为生命，可为了即将成为食物的灵魂动心动情。面对没有执行契约的惩罚丝毫不为所动，他唯一亲人为保护哥哥将夏尔收到体内。于是，不知如何面对下去只有再到人间缔结契约。没想到新主女孩雨歌是女娲转世，更没想到女娲的苏醒和天主灭世有关。
救世石上，赫然写着自己和夏尔名字。在女娲帮助下，夏尔挣脱禁锢又一次站在塞巴斯蒂安面前。他和他又该怎么继续下去？
天主，万物主宰者！不相信人界会美好，在下了灭世咒法后来到人间，遇到让他吃惊到迷恋的人类。天主后悔，为挽回自己的错误和镇守4方的神及恶魔连手起来。
这场浩劫该怎么挽回？所有人情归何处？他们，谁能站着到最后？