千年前的神魔之战中，神败了，灵与肉陨落在天与冥海之间，造就了一个边缘的世界。千年后的这个世界里，在一个阴暗的地下室居住着盲人青年莫名。一个风雨之夜，迷路的少年风儿前来投宿，从此与莫名建立了主仆关系。风儿白天相貌平庸，表现木讷，然每到夜晚，就变得奇异俊美且力量惊人。在未知原因的驱使下，风儿主动要求和主人发生关系，甚至要求被调教，而在整个过程中表现得异常痛苦、徘徊。不久消息传来，说魔君被弑，第二次神魔大战即将到来。莫名受故人之托，带着风儿踏上了为神界寻找法器的旅程。半途，风儿身份暴露——被推翻的魔君，重伤后退化成为少年时的容貌，而恢复魔力的方法是经受自身认为最严重的折辱。莫名不顾天谴，将找到的神之法器交给了风儿，并帮助他恢复了在魔界的地位…神魔之争再次出现，结果发现莫名是千年前爱上了魔君而甘心陨落的神。历史重演，神，因爱再次陨落。而这次，魔追随着神，一起坠入了人世永劫的轮回。