“佐助他…真的離開了。”
“你好，我是莃，請多多指教！”
“給你最後選擇，復仇還是我。”
“你選這個的代價是失去我。”

十二歲時為了復仇的佐助，想變得更強而去投靠大蛇丸.....
同樣十二歲的羽化鳴莃，因佐助離開而受打擊，於是她也回到大蛇丸身邊，以大蛇丸的徒弟身份重新認識佐助.....
故事就在這裡開幕......