农行晚间在上交所披露了招股书,招股书显示,此次农行IPO初始发行规模为222.35亿股,并授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至255.7亿股。农行将于6月18日开始询价,7月6日进行网上申购,农行预计A股上市日期为2010年7月15日,证券代码601288。
7月6日网上申购
据悉,农行境外H 股发行与A股发行同步进行。H股初始发行规模为254.12亿股,并授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股绿鞋全额行使,则H 股发行总股数扩大至292.23亿股。并且A股发行与H 股发行并非互为条件。
招股书表示,农行本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中,战略配售不超过102.28亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40% ; 回拨机制启动前, 网下发行不超过48亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。
根据安排,农行本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日,7月6日进行网上资金申购日,也是网下申购缴款截止日。
社保基金持有100亿股
农行招股书介绍,2010年4月21日,财政部、汇金、农行和社保基金签署了《农行股份认购协议》,社保基金以155.2亿元的价格认购农行100亿股,农行注册资本并更为2700亿元,其中财政部持股48.15%,汇金持股48.15%,社保基金持股3.7%。发行后预计A、H股公众股东持股15%。
2009年净利润649.9亿
数据显示,农行截止去年末,总资产为8.88万亿元,负债8.539万亿;净资产3429.25亿元,去年总营收2222.74亿元,归属于母公司净利润649.9亿元,每股收益0.25元;2009年利息净收入1816.39亿元。同比略降。
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