金风科技晚间公告称,公司于近日获得中国证监会批复,核准金风科技发行不超过45458.82万股境外上市外资股(含超额配售5929.41万股),完成本次发行后,公司可到香港交易所主板上市。但发行上市尚需取得香港联交所的批准。
目前金风科技总股本为22.4亿股,其中新疆风能有限责任公司和中国水利投资集团公司为其前两位国有股东,合计持股4.75亿股,占比达到33.9%,完成本次发行后,划转社保基金会持有的公司不超过4545.88万股国有股转为境外上市外资股。
此前有消息称,金风科技最快6月发行H股,募资20亿美元(约156亿元),保荐人为中金、花旗及海通。
金风科技发布的一季度业绩显示,公司实现销售收入18.55亿元,同比增长61.69%,营业利润3.15亿元,同比增长16.24%,净利润2.58亿元,同比增长27.09%,归属母公司所有者的净利润2.48亿元,同比增长27.18%,实现全面摊薄EPS为0.11元。
一季度公司收入同比如期取得大幅增长,综合毛利率为28.53%,同比上升约1.2个百分点,环比上升0.6个百分点左右,兴业证券预计未来由于风电机组交货价格下降会对毛利率略有影响,但由于公司对上游零部件企业有较强议价能力,毛利率仍将维持较高水平。
中银国际预计,今年内金风科技将完成在香港H股的发行并上市工作,上市募集的资金将有力的支撑公司的国际化业务拓展、新产品新技术研发、市场推广、业务链优化、大功率风电机组产能建设等项目。虽然H股发行会对股本摊薄15%左右,但预计管理层有动力在上市前充分释放业绩,1季度如果维持4季度的高景气,必会提升全年预期。
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