□本报记者矫月
7月29日上午9:45,北京金隅股份有限公司(下称金隅股份)挂牌上市仪式在香港联交所举行。北京市人民政府秘书长黎晓宏,北京市国资委党委书记、主任周毓秋等北京市领导应邀出席。
上市当日,金隅股份H股报收9.97港元,逆势上涨56%,成交金额超过76亿港元。
金隅股份本次在全球成功发行10.73亿股H股(含超额配售选择权),国际配售和香港公开发行认购空前热烈,其中:国际配售部分的认购需求超过597亿股,超额认购达到235倍;香港公开发行部分的认购需求超过723亿股,冻结资金4,660亿港元,超额认购达775倍。由于市场需求旺盛,金隅股份H股在5.18-6.38港元的价格区间内以6.38港元的高端成功定价,融资总额68.46亿港元。
金隅股份本次H股发行和上市取得圆满成功,创造了香港资本市场上多项殊荣,成为自2008年9月金融危机爆发后全球第1个H股发行上市项目和第1家中国国有企业海外上市项目;成功引入中国人寿(行情 股吧)、中银集团投资、中投公司、奥氏资本和嘉里集团等五位高质量的基础投资者,成为金融危机之后首个成功引进基础投资者的香港IPO项目;香港公开发行冻结资金4,660亿港元,成为冻结资金排名第2位的香港IPO项目。
同时,也是最大的地方国有企业境外发行上市项目和国内同行业中最大的香港IPO项目。
对于金隅股份成功上市,蒋卫平董事长表示将以此次上市为契机,全面提升金隅核心竞争能力,以更加高效的经营与管理,肩负起光荣使命与历史责任,为股东创造一流的价值与业绩,为经济社会发展做出更大的贡献与努力。
金隅股份H股成功发行和上市,充分展示了北京市属国有企业卓越的经营能力、突出的盈利能力和强劲的增长动力,对提升北京在香港乃至国际资本市场的影响力、展示首都国有经济形象、促进更多北京国企登陆海外资本市场具有重大而深远的意义。
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