北京时间10月5日凌晨消息，据两位熟知内情的消息人士周一称，美国国际集团(AIG)可能寻求通过将旗下主要的亚洲人寿保险部门友邦保险(AIA Group Ltd)在香港IPO(首次公开募股)上市的交易来筹集最多1153亿港币(约合149亿美元)的资金。
这两位拒绝被具名的消息人士透露，美国国际集团正计划在此次IPO交易中以每股18.38港币(约合2.37美元)到19.68港币(约合2.54美元)的价格出售最多59亿股的友邦保险股票，大约相当于友邦保险股票总量的49%，这意味着友邦保险的公司价值最多为306亿美元。
美国国际集团曾是全球最大的保险公司，目前该集团正在通过出售资产的方式来帮助该集团偿还总额1823亿美元的联邦政府援助资金。在今年6月份，英国保诚集团(Prudential Plc)(PUKPF)撤回了以355亿美元价格收购友邦保险的要约，迫使美国国际集团通过将友邦保险IPO上市的方式来筹集资金。
安本资产管理集团(Aberdeen Asset Management PLC)驻新加坡的高级投资经理Christopher Wong称，投资者“很可能因接近于300亿美元的估值而(对友邦保险的IPO上市交易)更感兴趣”，“在不确定的全球运营环境下，这项交易正在计入相当活跃的增长率”。
消息人士还称，美国国际集团可能利用友邦保险的剩余股票来帮助偿还该集团所欠美国财政部的债务。在此以前，美国国际集团首席执行官罗伯特-本默切(Robert Benmosche)已在7月份聘用保诚集团前首席执行官马克-图克尔(Mark Tucker)为友邦保险的首席执行官。
自6月1日以来，香港恒生指数已经上涨了16%左右，从而推动美国国际集团提高了计划出售的友邦保险股票数量。花旗集团©、德意志银行(DB)、高盛集团(GS)和摩根士丹利(MS)等银行担任友邦保险IPO上市交易的主承销商。
据友邦保险在9月20日公布的声明显示，该公司在亚洲地区的15个市场上拥有业务运营，其员工总数为2.35万人，有效保单数量超过2300万份。另据高盛集团在9月24日公布的报告显示，友邦保险有效保单的总价值为139亿美元。
友邦保险上个月预测称，在截至11月30日为止的当前财年中，该公司的税前运营利润将至少为20亿美元。美国国际集团发言人马克-赫尔(Mark Herr)拒绝就此置评。
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