美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA),计划于5日正式路演。此次投资者推介会之后,按照有关上市计划,友邦保险IPO发行价将于10月21日确定,29日挂牌上市
最新消息显示,美国友邦保险公司此次香港首次公开发行股票(IPO)的规模可能被迫降低,此前初步预计融资额为150亿美元。据外电报道,科威特投资局日前表示,只有友邦保险的整体估值降低至300亿-320亿美元之间时,才同意出资10亿美元成为基础投资者。美国国际集团原计划通过友邦保险IPO募资150亿美元,以此估算友邦保险的整体估值在350亿-370亿美元之间。科威特投资局要求降低整体估值,意味着要求友邦降低IPO发行价,融资规模也将因此下降。有报道称,马来西亚主权财富基金也计划在友邦IPO中认购少量股份。
数据显示,友邦2010年度上半年保费收入为60.22亿美元,AIG上周预计,在今年11月30日结束的财政年度内,友邦保险税前营运利润至少将达到20亿美元。德银报告表示,友邦2011年度内涵价值比率为1.12-1.68倍,综合估值为254亿至510亿美元;而工银国际的报告则指出,友邦的合理估值在347亿至432亿美元。
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AIG将出售旗下日本寿险机构
本报讯(记者 樊大彧)美国国际集团(AIG)日前宣布,将以48亿美元的价格向美国保德信金融集团出售旗下两家日本寿险部门。交易完成后,保德信金融集团将成为日本最大的外资寿险商,在日本所有43家寿险商中将排名第六。
此次出售在日本的保险资产,和友邦保险上市融资一样,都是AIG偿还美国纳税人资金计划的组成部分。上周,AIG宣布已经与美国政府就偿还其所欠的数百亿美元救援资金达成协议,有关还款协议完成后,美国政府将退出AIG,并让公司恢复独立运营。
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