研究机构：辉立证券(香港) 分析师： 范国和 撰写日期：2010年10月06日
在09年战略转型至光伏等太阳能主业后,上半年保利协鑫的业绩实现高速增长。由于突击需求的延续,下半年多晶硅、硅片的需求仍将旺盛,价格也将维持高位,更兼公司低成本优势,我们预期2010年、2011年公司将分别实现净利润26亿港元、29亿港元,折合每股收益0.17港元、0.19港元。我们保守分别给予公司原有电气及新能源业务对应2011年12倍和15倍的市盈率估值,则12个月目标价约为2.74港元,为买入评级。
回复该发言