饶达：看淡明年车市 消费者汽车购买能力下降

版权声明：本文版权为网易汽车所有。
2010年9月28日，由南京车展组委会与网易汽车共同主办的2010中国汽车产业论坛暨华东区域营销峰会在南京顺利召开。论坛邀请了饶达、苏晖、林雷等多位汽车届知名专家与上汽、吉利等多个企业的领导参与。
主持人：下面我们就进入我们的第一个环节主题演讲。我们邀请饶达先生为我们做的演讲主题是《2010下半年及2011年车市整体情况的预测》。

全国乘用车联席委员会秘书长饶达先生演讲
饶达：大家下午好，今天我要讲讲2010年下半年及2011年汽车市场的预测。如果是在纯粹的市场经济的情况下，预测还没有这么困难，但是自由的市场经济是无政府的，因为市场一片是在政府之前就存在了，当时的经济有两个前提条件，一个要要受秩序，一个是要讲道理。但是从资本主义发展到现在，以及金融危机，信用和道义都做得特别差，所以无政府主义的市场经济就不好走了。现在国家经济不光要国家监管，而且要适度监管，任何一个国家现在都在实行监管，因为美国的金融危机波及到全世界，在这种情况下有形的手就显得越来越重要。
我们国家的汽车市场是政策市场，其实是由于我们国家过去法制建设不健全，我们国家所有的政策在资本主义国家都可以找到先例。政策市场，就是我们国家现在正在法制化的过程中，所以政策比其他国家更重要，但是政策市场存在一个问题，它有困难爆发，突然之间病了，马上起作用了，还有一个突然撤销了，也马上起作用，这样对市场的影响就比较大。
另外还有热钱，本来2008年金融危机十分深重，石油消耗已经大大减少的时候，石油能够炒作到147美金一桶，这个就是违反经济规律的。但是，在市场经济中投机是不可避免的，所以这也给市场经济预测带来不利因素。另外我们市场发展太快，而且法规还不完善，由于国家还在应对经济危机的时候，没人敢说话，情况越来越好，那么这些人正好逮到机会。在这种情况下，也给预测带来了困难。
另外大家都知道，中国是汽车严重超前发展，什么原因呢？中国人追求现代生活的迫切性比任何中等发展中国家的人都高，所以这个预测有的时候，人的经济是次要的，关键最主要的是心理还有个人偏好，都会影响到预测结果。另外经济学是一个经验学说，1+1可以大于2，可以等于2，1+1还可以小于2，但是自然科学是精密的科学的，1+1绝对等于2，永远没有其他的任何可能。在这种情况下，经济学对一些问题分析和判断要比自然科学更难得多。现在正在兴起一种数学模型，因为现在还没有那么多条件把数学模型做得很准，所以现在越复杂的数学模型，反而越不精确。在这种情况下要搞预测，那么预测模型没用了，怎么办呢？主要是靠经验，还有群体的智慧。我今天能给大家做这样的报告，主要是有40多个企业参加了这个调研预测，通过多年来的预测，所以我们可以比别人更加有信心来预测汽车产业。
今年的汽车市场到目前为止还是不错的。去年汽车市场和国民经济都是前低后高，另外井喷一直延续到今年一季度，而井喷是一个不能持久的事，所以从二季度开始，市场慢慢开始下滑。一月份同比增长百分之百，在这种情况下就预示着我们的增长会逐步下滑，今年汽车市场总体的走势是前高后低，那么我们的增长从百分之百到上个月是18%，汽车市场现在进入了井喷回归正常的过渡期，这个过渡期不是由于7月、8月份市场反弹而井喷，这个过渡期一直要延续到年底。
回复该发言

汽车销量波动，正常规律在今年下半年开始反弹，所以8月份市场增长，9月份市场还增长，这是市场在过渡期内自我调整。整个8月份的销量是132.6万辆，是四个月下滑之后的第一次反弹。
第二，乘用车销量明年是1月份，商用车销量是明年的3月份，商用车的销售高到什么程度在3月份，一个月47万辆，这么算下来，全年要到500多万辆，550万辆。去年只有300多万辆，一年少200万辆。另外1到8月份，累积汽车发了1158万辆，汽车批发了这么多，乘用车批发了868.6万辆。今年汽车市场的谷底是7月份，下半年汽车各月的销量基本上不会出现负增长。中汽研搞了一个每月报告，他曾经预言三季度要出现负增长，现在不但三季度总量没有负增长，任何一个月都没有负增长。
汽车市场增长率还会继续走低，走低到什么程度？估计到12月份低于10%。今年市场销量不会是下半年比上半年多，因为前高后低嘛，所以不会是这样的规律，所以下半年比上半年销量肯定是低的。经过两个月的市场验证，也可以肯定下半年销量比上半年高了1840万辆。那么下半年1840万辆，上半年跟下半年就一致。如果达不到这个数，那下半年肯定是回落。
全年市场预测，由于二季度滑得太厉害，而且三季度还要继续滑，在这种情况下，我们把预测从5月份定的1750万辆，退到1720万辆。1720万辆增长率是26%。上个月累计增长率是39%，这个增长率还要低下去13%，大概是这么个趋势。
商用车全年批发数大概是420万辆，420万辆就比整个去年多了将近80万辆。那么商用车下半年比上半年要少卖39万辆，乘用车全年批发1300万辆，乘用车下半年比上半年少卖44万辆，狭义乘用车全年批发数是1060万辆微型客车全年批发数是2400万辆。狭义乘用车零售大概是1000万辆。狭义乘用车为什么是这么一个状态呢？主要是由于狭义乘用车对经济敏感度比较小，政策优惠大，有节能车购置税优惠，以旧换新，汽车下乡的优惠，所以狭义乘用车可以保持比较高的增长，其余的大概都比较困难。
这个预测能不能实现，给大家算个账，年销售1720万辆，平均每个月要销售143万辆，上半年销售了901.6万辆，比月平均销量多出了41.6万辆。上半年月平均销售是150.3万辆，下半年月平均销售只要有136.4万辆，就可以达到1720万辆。12月份汽车下乡和购置税优惠到期，又有一个大约150万辆的销售高峰。最高峰比去年同期多10万辆以上。上半年销售累积同比净增长291.7万辆，相当于年增长了21.4，下半年销售净增量仅需要63.8万辆，相当于年增长量4.6%，平均每个月同比增长要10.6万辆。10.6万辆能不能完成呢？7、8月份汽车市场同比多增长了34万辆。
下半年只要增长63.8万辆，7、8月份就多增长了34万辆，这两个月就把下半年要增长的数量超过了一多半。后四个月平均每个月只要增长7.4万辆就可以达到预测的目标。这个月的情况，到23号总共卖了75万多辆，相当好。如果这种状态，那么广义乘用车，狭义乘用车这个月大概超过90万辆，广义乘用车再加进去，大概接近110万辆，这个情况就相当相当好了。
另外抑制房地产新政和股市下滑，汽车市场的刺激政策已经加大，延长以旧换新的补贴到年底，估计销量能增长5万辆；另外达到第三阶段1.6升以下的乘用车补贴三千元，销量会增长10万多辆，这10万多辆，不是原来想买1.8的，看有三千块钱补贴，改成1.6的了，这都不算，就是原来不准备买车，或者准备明年买车的，现在提前买车了，这样的才算。这样的估计能有10万辆。
回复该发言

另外汽车出口受世界经济复苏的影响，每月同比增长1万多辆，这四个因素加在一起，就相当于每个月增加了4万辆车。那么我们的实际销量超过预测的概率我们估计是百分之百。
另外咱们再谈谈2011年市场预测的前提条件。

到场嘉宾合影
2011年市场预测为什么要有前提条件呢？就是经济学这个东西太复杂了，咱们任何一个经济规律都有很多很多前提条件。咱们在讲经济学的过程中，老师经常忽略前提条件，大家就觉得，哦，这是千古不变的真理，实际上不是。还给大家举一个实际的例子，东西少了，价格就要上涨。商品多了，价格要下降，这就叫价值规律。这个价值规律大家都很清楚。但是经济危机的时候，大家消费的石油少了，生产的石油多了，按道理油价应该下降，但是2008年7月份把它炒到147美金，这就不是价值规律了。为什么呢？价值规律有一个大前提条件，就是没有投机炒作。一有投机炒作，价值规律根本不存在。
所以咱们这个预测也需要有很多前提条件，就是世界经济继续复苏，世界经济如果继续复苏，不管他的速度多慢，都是在复苏过程中的，那么对材料与石油的消耗就会增大，所以给投机炒作带来了机遇，这样输入性通货膨胀就会增大，会太高汽车的成本价格。第二，国家对汽车销量大增承受能力有限，大家都谈整车，实际上怎么承受，能力有限，你也得承受。承受的结果就是大家都慢点。
在所有不买车的世界里头，汽车市场都增长速度很慢。尤其是发达国家，汽车基本饱和了，它就是每年净增长不到1%，或者是2%，保有量的增长只有0.3%，0.1%，在这种情况下它的车很多，保有量不增加，汽车的税收也很多，它就有钱把道路继续加长加宽，这样使拥堵逐渐的缩小。可是我们现在一年要增加1100多万辆车，去年增加1100多万辆车。要想不堵车，平均要修路的钱是买车的钱的两倍。这么一算下来，大概14000多亿，如果咱们国家拥堵状态不继续恶化，国家要花14万亿来建路，1000多万辆车。这种状态，根本不可能。
另外如果房地产降价畅销，那汽车市场将倒霉了，因为反汽车市场的势力很大很大，但是大家没有能力吭声，因为经济在下滑，没有机会吭声。不过量价齐增的8、9月份房地产，这事儿就麻烦了。因为人们说中国的房价应该是实际房价的50%以下，中国最大的泡沫就是房地产泡沫，中国经济安全最大的隐患就是房地产。房地产泡沫一破灭，就跟1997年泰国的金融危机差不多。
那么什么时候会破呢？这个阶段不破，但是如果在下一个阶段上破了，那是很要命的。这一届政府的领导不但是劳而无功，反而是有过。而且这一届政府从一开头，2003年一上台就一直在调控房地产，一直调到现在，价格都没下降，反而增长了一倍以上，这个问题也是这一届政府必须处理的，否则也是一个被下届政府或者是被老百姓骂得最狠的东西。在这种情况下，房地产要跌了，就存在什么问题呢？价格跌20%，必须销量增长25%，才能够对GDP的贡献是0。
为什么？比如说1万亿的价格跌到80%，就是8000亿，8000亿要回到1万亿，在8000亿的基础上，得增长25%，而不是再回到增长20%，要增长20%的话，才9600亿，所以这个事儿就使十二五规划不得不把GDP的增长率调下去，这是比较严重的。但是国家如果不管，那么问题更大。所以必须坚持下去。又不想让GDP下去，就全是小步走。在这种小步走的结果，明年可能是房地产对GDP的贡献是负的。
回复该发言

那么国家没有8%的增长率，城市失业人口会增加；没有9%的增长率，农民工失业率会增加。所以到了这个时候，汽车虽然明年增长乏力，但是还得靠汽车拉经济一大把。
2011年国内最高油价要超过7.6元，这不是讲的北京、上海的油价，是全国通用的。另外国家还将大幅提高最低工资。高工资的人涨幅就小了，买车的人都是高工资的。明年经济和汽车市场的特征，跟2009年一样，前低后高。因为经济下滑，根据规律，到今年年底不会到底，增长率下滑，最好的情况下也要到明年的一季度。
另外，十二五期间，是青年就业高峰，这些因素都要考虑进去。2010年这个销量还有某些虚高因素，一个虚高因素就是去年大家卖得太好了，有的企业藏了20多万辆车，从10月份开始藏，这样到年初吐出来，所以1月份的销量极高。因此明年1月份就不好办了，肯定是下滑的。
第二今年库存数将增长80到100万辆，其中40到50万辆的库存是偏多库存，这个偏多库存需要消化，这也得在2011年进行。还有，如果汽车下乡1.6升购置税优惠政策取消，将使销量下降100多万，这也是2010年的虚高。还有，经济增长率下降，会使商用车负增长或者是零增长。汽车市场增长率主要是靠乘用车，商用车这一块也是虚高的。
另外连续两年的超前消费，购买汽车能力需要一个积累时间，这都给2011年的车市前景显得暗淡无光。而如果只是这些那倒还好办，因为靠我们强烈追求现代生活和经济还是在增长的状态下，应该能够消化掉。但是还有今年进口车井喷，明年如果控制不好，会超过100万辆。最少承担20万辆国内市场，还有现在汽车报废更新，到期停驶，明年全年将使销量下降10万辆。
但是也不是全是坏消息，明年汽车出口增长会超过25万辆，咱们中国的统计，销售包括出口的销售，所以这个也不用太灰心。
另外节能汽车补贴明年可增加销量25万辆，实际上我估计还要大，30万辆吧。因为节能汽车现在第三批车型标准又出来了。又增加了很多，所以看来这个势头挺好。另外新能源试点车，明年最多增加2000辆汽车销量。新能源车现在变成热点，虽然很多汽车厂商都承认，铁电池就目前来看，比较适合用在汽车上，但是现在哪家铁电池也没有办法大批量生产。咱们讲的锂电池，实际上叫汞电池，这个汞电池的成本是很贵的，汞是贵重金属，用贵重金属做电池，这一点也使价格抬高。
另外汽车市场从井喷回归正常，要在明年上半年才能结束。在这种情况下，优惠政策不延续，明年汽车市场增长率极低，销售量是1770万辆，增长50万，增长率大概仅有2.9%所以这是一个，不过大家别着急，还有一个但是。
今年一季度汽车销量过高，明年一季度汽车整体将是一个负增长。这是很肯定的。如果按今年一季度的销量，咱们今年超过1900多万辆，不可能。另外在井喷顶点上同比负增长是正常现象，因为井喷不是正常现象。另外明年上半年商用车负增长，全年可能是零增长。这个是假如这些政策都取消的话，是这样的。
另外可能明年1到4月份乘用车市场，下半年同比会有10%左右的增长。微型客车全年负增长15%。因为汽车下乡一取消，微型客车市场马上下滑，仅有205万辆，比2009年稍微多一点，多10万辆。
另外增长靠狭义乘用车，全年批发约1145万辆。但是年底房地产不能畅销，那么要保GDP的增长率，就要保汽车市场，到期政策会有部分保留。汽车下乡对农民致富的作用很大，比家电下乡不同，与城市拥堵无关，有可能延长。这是最有可能延长的一个政策。如果汽车下乡补贴到期退出，就是一点也不变，销量估计比预测要高出80万辆，可以达到1850万辆，增长率是7.6%。
回复该发言

微型客车负增长变为正增长，大概是10%，达到265万辆。商用车增长5%，达到440万辆。商用车为什么能增长5%呢？就是汽车下乡里头，还有微型卡车跟轻型卡车。对狭义乘用车的销量，这个政策也许基本没有影响。
我给大家讲一个前提条件，就是汽车下乡原封未动的延续，是这种结果。如果不是原封不动的延续，可能还有变化。
另外如果第四季度GDP下滑到9%以下，房地产仍不能畅销，企业就亏本了，那国家就要采取更大力度了，这时候汽车下乡1.6升以下购置税优惠政策有可能延长一年。如果1.6升以下购置税优惠政策不退出，明年汽车销量比预测再增加50万辆。其中微型客车多增15万辆。为什么呢？1.6升以下的乘用车，包括微型客车，它的补贴要还有，微型客车就可以多增长，达到280万辆。
商用车增长不变，达到440万辆。狭义乘用车批发多增长35万辆，达到1280万辆。汽车总体市场是1900万辆，增长率是10.5%，这也是一个前提条件。就是1.6升以下乘用车优惠政策原封不动的延续。如果这个优惠政策内容要变了，这个情况也会发生变化。
在这里头又存在一个不太正常的现象，就是第一，微型客车已经不包了。第二，轻型卡车和微型卡车已经过高了。这是汽车下乡政策造成的。这种已经过高，搞不好要造成市场的紧张，政策一退出，它自然萎缩，那怎么办呢？当然也得想办法，但是没时间跟大家再论证了。
在这种情况下，我们谈谈2011年乘用车竞争的趋势。
原来不够卖，大家排队，竞争不激烈，卖车不需要水平。2011年才是真正的竞争开始，这是一个。第二，民间汽车是销大于产，企业利润会下降。今年虚高要消耗库存，经销商的库存消化的企业收入，明年经销商消化今年库存的卖车的钱，实际上企业今年已经收到了。所以明年消化库存的过程中，对企业来说，没有什么好处。
另外初期通货膨胀，厂家利润会进一步摊薄。还有自产铁矿石增多，钢铁价格基本稳定，但是钢铁价格基本稳定，还有一个，就是中国宏观调控如果房地产调控有点成效的话，我们一年把3亿吨钢铁，10亿吨水泥用来修路、盖房子，这一调控，这个需求量就下来了。所以明年房地产下去以后，不光是房地产，钢铁、水泥、玻璃这些产业都往下下。
另外德系车的畅销，丰田降价造成的连锁反应，会使汽车价格进一步下降。丰田花冠其他没降价，花冠他们的老车啪一下降了2万，老车嘛，本来价就不高，再降2万，把所有合资企业的价值都压得够呛。不降吧，销量下降；价吧，降不起它那么高。但是他还有另外一点，这块使劲的降价，还不影响他的品牌形象。这就是丰田高明的地方。这样使丰田的汽车销量不断攀升。8月、9月都能创新高。
另外奥迪、宝马、奔驰大幅降价，把我们国内合资企业中高级轿车也往下压了。价格太接近了以后，人们买宝马、奔驰的多了。所以中高级轿车价格又回落，这样明年的价格就存在一些问题。
另外A01和微型客的结构升级，价格肯定要升级。还有大家对配置的要求不断提高，汽车平均车价每年大概要增2%到3%。你看车价在往下降，但是大家要求配置的增加比车价降的幅度还高。说明今天的车价不是在下降，而是在上升。每年都在升2%到3%，这就是中国的一个特点。也就是中国人可能是因为富裕得太快了。
在发展中国家，中国的汽车质量将升到最高，通用跟上海大众都引进过巴西车型，最后都停产了，一个赛欧，一个高尔。讲来讲去，最后实质上都是巴西车质量太差。而且价格又要得特别高，最后想来想去不合算，赔本赚吆喝的事儿不干，本质就是这么回事。所以巴西车不行。
回复该发言

俄罗斯，我们国家只用了三年，在2007年我们就在俄罗斯卖了10万辆车。所以证明俄罗斯的车的质量也不行。要讲印度车的质量怎么样？还讲拉姆（音）那个车，拉姆那个车，咱们当初最低档的汽车座椅，拉姆的座椅就是那个椅子。在中国绝对没有人买，大家要相信，中国的车的质量，包括自主品牌在内，实际上都是在发展中国家我们是最高的。
另外厂家的发展和同期规划都会下调，因为明年增长率大幅度下降了。另外鼓励购买小排量汽车政策只是一句口号，自主品牌乘用车市场份额可能继续下跌，如果没有新政策的话，支持自主品牌的力度不会很大，为什么呢？因为制订政策的是公务员，公务员都不买自主品牌。
另外增压发动机的比例会大幅度提高。现在我们全国乘用车增压发动机的比例已经达到了10%。柴油乘用车的优惠会增多，为什么？大家要想达到节能车的标准，或者是第三阶段油耗标准，很多车做不到，那怎么办？换一个柴油机，换个增压柴油机。好多汽油机一时做不到的。柴油车不光国家支持，柴油车肯定要增长。
另外1.5升以下的乘用车的比例会继续下降，中国人买车都想买大车。小马拉大车的趋势将更加明显，小马拉大车是中国从去年的购置税优惠开始搞出的一个趋势，现在变成是全世界的一个趋势。因为要减少碳排放。
另外新车仍然会大量上市，还有汽车先进技术和装备应用会大幅增加。为什么呢？中国人很聪明，学东西特别快，而且今年是赚了大钱了，所以汽车先进技术方面的应用会大幅增加。而节能汽车的引入会有较大增长，这方面就不用解释了。汽车质量担保时间会变长，全世界都有一个动力总成担保，不光是总成，中国没有动力总成担保。因为动力总成两年的整车质量担保，动力总成应该是五年，中国的政策里头没有这方面的强制要求，外国人要想赚中国人钱，就缩短了时间。中国政府到现在为止没有清楚这个问题，我估计随着竞争的激烈，你像韩国北京现代已经开始考虑，要把动力总成延长到五年，以后肯定有跟着的，以后政府如果提出要求，那就更快了。
售后服务是卖方市场将越来越严重。因为中国的营销体系都学的是发达国家。发达国家人员素质高，交通秩序好，交通事故少。另外道路质量好，他们的交通事故少，故障少，所以他需要售后服务量不大。但是中国刚好相反，需要的售后服务量相当大，学了发达国家，那你售后服务就是那样的。我给大家举个例子。印度现在的第一大汽车厂是马尔姆的铃木，它的销量最高在乘用车里头。他1：3，一个销售店，后面肯定有三个售后服务点。
咱们中国学的是欧洲1：1，我们的状态跟人家差不多，那我们的卖方市场肯定是越来越多，所以中国卖车挣的钱少，靠售后服务“敲竹杠”来养着卖车的。中国的汽车市场也是被外国人给搞歪了。
另外全国汽车4S店的数量将增加到45000家以上，没想到吧？去年就是38000家。营销服务满意度会提高。为什么呢？竞争一激烈了，大家对客户都客气多了。另外人民币升值，汽车出口受影响，但是增长率是汽车市场的2到10倍。明年肯定增长率要是今年我估计不会超过60万辆，明年增加25万辆，那最少是40%的增长，如果我们按最低预测，那就是增加10倍。
出口汽车成为自主品牌经营的热点，因为市场增速低了以后，大家如果还能拿到一块出口，它的增速就可以比其他企业高一点，所以大家肯定是，大概在10月份，自主品牌国际部还要开会。进口汽车市场继续上升，如果国家没有任何措施的话，有可能超过100万辆。
回复该发言

另外汽车销售信贷仍然能构成汽车市场的重要支撑。今年的情况是金额比去年高一点，市场占有率是下降的。因为今年增长百分之二十几。这个金额高一点的话，不会高出百分之二十几，所以按市场占有率，按贷款买车的比例和总销量的比例，它是下降的。估计会低于9%。
另外二手车和租赁问题，预计二手车租赁问题是中国最严重的，不能从根本上解决根本问题，不会有很好的表现。大概就给大家汇报这么多，谢谢大家。
回复该发言