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汇市周评:美元跌势不改 日元涨势难抑

1 汇市周评:美元跌势不改 日元涨势难抑
mad3022010-10-09 17:13:17 发表
10月的第一周,国内市场休市,国际市场依旧风云变幻。因美联储再度暗示将继续量化宽松政策后,美元承接上周跌势,导致日元和澳元也再度创下新高点,从而促使日本央行意外降息。
继续量化宽松 美元加速贬值
中国“十一黄金周”长假期间,国际金融市场可谓热闹非凡。美国股市收于5个月以来新高,道指逼近11000点关口,黄金市场一片欢腾,白银期货创30年新高,原油每桶价格升至5月份以来最高价。这一系列变化同美联储进一步量化宽松的预期升温有密切关系。
美联储主席伯南克本周公开表示,进一步购买资产能够提振经济。这一言论被市场人士解读为如果经济持续疲软,他将支持采取上述举措。芝加哥联储主席埃文斯也表示,美联储应该采取更多宽松货币政策以刺激迟滞的经济复苏。
“就在此前,伯南克曾承认,美联储内部在展开新一轮量化宽松的时机选择上分歧严重,而现在这种分歧似乎正在渐渐消弭。”安邦咨询董事长陈功分析指出。
由于近期美联储不止一次表示在必要时刻将调整美元供给,以达到刺激经济的目的,促使交易人士近期争相抛售美元。美元指数自九月中旬开始进入下行轨道,直至本周仍未扭转跌势。
“尽管美国一周初请失业金人数低于预估,略微对美元形成支撑,但并不能真正驱散市场对于量化宽松政策的预期,难以从根本上改变现状。”中国银行交易员预计,美元指数将在78下方徘徊,未来几日可能有小幅反弹,不过短期仍以下跌为主。
日本意外降息 日元涨势不改
本周,日本央行做出了一个震惊国际市场的决定 将现行的0.1%改为0.1%到0。这是继1999和2001年后,日元第三次进入0利率时代。
日本央行还宣布,同时设立5万亿日元临时基金,用于购买国债、商业票据、企业债券和交易所买卖基金,扩大资产负债表规模。至于央行之前推出的购买国债和信贷计划,则维持不变。日本央行扩大其“量化宽松”的用意直指缓解日元的升值幅度。
然而,从市场反映来看,这一举动并未能达到预期效果。由于美元走势偏弱,日元短期的强势难改,对美元反而再度出现上涨,再度创下15年来的高点82.11。
G7会议召开在即,加大了日央行干预市场的难度,市场由此认为日本央行目前不会出手干预汇市。中国银行外汇分析师表示,“从技术面看,日元将再次试探15年低点,建议投资人持有日元多头,美元兑日元的止损位于83。”
经济前景乐观 澳元再创新高
除了日本,另一则超预期的消息来于澳洲的央行议息会议。与大部分投资者预测澳洲将加息25个基点的结果相反,澳洲联储于周二宣布维持4.5%的利率不变。
对于维持基准利率不变的原因,澳新银行经济学家刘利刚(博客)指出,澳元不断走强可能在未来减缓出口的增长势头。在美欧经济态势仍旧不够明朗的情况下,如果不断加息来紧缩经济,很可能对澳洲经济造成明显的“双重紧缩”效应,因此央行官员们对加息显得犹豫。
不过从市场表现来看,消息公布之初澳元急速下跌,当日即恢复了涨势。澳元兑美元周四升至0.9918历史新高。交易员从技术面看,澳元兑美元周下方支持力量强劲,预计澳元兑美元经短暂调整后将继续升势,建议继续持有澳元多头,止损设于0.9700;澳元兑美元中长期将在0.95-1.0交易区间内运行。
目前澳洲基本面数据令人满意,且澳洲联储对本国经济前景表现乐观。因此市场普遍预计,在下个月的议息会上,澳元利率上调为大概率事件。
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