江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.
常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定做任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）、常州常发动力机械有限公司（以下简称“常发动力”）和常州朝阳柴油机有限公司（以下简称“常州朝阳”）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东刘小平承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司实际控制人黄小平和间接持股股东谈乃成承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份，并在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2010年1-3月及对比表中2009年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“常发股份”）首次公开发行A股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]504号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票3,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售740万股，网上发行2,960万股，发行价格为18.00元/股。
回复该发言

经深圳证券交易所《关于江苏常发制冷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]170号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“常发股份”，股票代码“002413”，其中网上定价发行的2,960万股股票将于2010年5月28日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年5月28日
3、股票简称：常发股份
4、股票代码：002413
5、首次公开发行后总股本：14,700万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,700万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
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8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的740万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,960万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
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12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：江南证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
发行人名称：江苏常发制冷股份有限公司
英文名称：JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.,LTD.
法定代表人：黄小平
注册资本：11,000万元（发行前）；14,700万元（发行后）
成立日期：2002年12月11日
注册地址：常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
邮政编码：213176
电话：0519-86237018
传真：0519-86235691
互联网网址：http://www.changfazl.com
电子邮箱：cfzl@changfazl.com
董事会秘书：刘训雨
经营范围：制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、普通机械零部件的制造、加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务
主营业务：冰箱、空调用蒸发器及冷凝器的生产和销售
所属行业： C71普通机械制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
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三、公司控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东
常发集团是公司的主要发起人与控股股东。截至本次发行前，常发集团持有公司66.19%的股份，其基本情况如下：
住 所：常州市武进区礼嘉镇
法定代表人：黄小平
注册资本：14,135.3862万元
成立日期：2000年12月21日
营业执照注册号：3204831213008
经营范围：制冷器件、邦迪管、机械零部件、铝氧化、空调及配件、通风柜、空气加热器、冰箱、柴油机、汽油机、内燃机配件、水泵机组、发电机组、拖拉机、自行车发动机、通讯器材用微波放大器、分支分配器、可视电话、防无线干扰设备、联合收割机制造，金属冷作加工。
回复该发言

经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上项目中涉及专项许可的，须取得专项许可手续后方可经营）。
常发集团是由黄小平、谈乃成、潘国平、黄建平、唐金龙等21位自然人股东以现金出资共同投资组建的有限责任公司。目前，常发集团已经发展成为集机械设备制造、商品进出口、房地产开发为一体的综合性集团公司。
常发集团简要财务状况如下表：
单位：万元
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注：上述数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。
控股股东其他对外投资情况，请投资者查阅2010年5月14日刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书中“第五章 发行人基本情况，五、发行人的股权结构及组织结构”。
（二）实际控制人
本公司董事长黄小平持有公司控股股东常发集团72.56%的股权。常发集团持有本公司66.19%的股权（本次发行前），黄小平通过常发集团间接持有本公司48.03%的股权（本次发行前）。常发集团持有常发动力75％的股权，常发动力持有本公司8.83%的股权（本次发行前），黄小平通过常发动力间接持有本公司4.81%的股权（本次发行前）。黄小平间接持有本公司合计52.84%的股权（本次发行前），是本公司的实际控制人。其简历如下：
黄小平，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：320421195807143012，大专学历，南京理工大学MBA研究生进修班结业，高级经济师，现任公司董事长。常州市工商联合会第12届代表大会常务委员会委员，江苏省工商联合会第8届代表大会执行委员会委员，常州市第14届人民代表大会代表，江苏省第11届人民代表大会代表，中国农业机械工业协会副理事长，常州市工商业联合会副会长，常州市企业家协会副会长，常州市慈善总会副会长，常州市新北区工商业联合会副会长，武进区机械行业协会会长，常州市武进房地产商会会长。历任武进第38蜂场场长、武进市礼嘉建东木器厂厂长、武进市南方制冷器材厂厂长。2000年至今任常发集团董事长，2002年12月至今任常发股份董事长。现兼任常发集团总经理，常发动力董事长，常发进出口执行董事，常发农机执行董事，奔航齿轮董事长，常发地产董事，常发农装董事长，常发农研执行董事、经理，常发源润物资执行董事、经理，常富柴油机执行董事、经理，常发锋陵董事长，苏州海发执行董事、经理，苏州金发董事，无锡常发执行董事、经理，昆山海发执行董事、经理，苏州常发执行董事。
黄小平先生投资控股的其他公司情况概述如下：
江苏常发实业集团有限公司（常发集团基本情况详见公司控股股东基本情况相关内容）
除江苏常发实业集团有限公司外，黄小平先生未直接投资其他任何公司。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后，公司股东总数为59,170名，公司前十名股东持有股份的情况如下：
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：3,700万股
二、发行价格：18.00元/股，对应的市盈率为：
（1）41.90倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）31.36倍（每股收益按照2009度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
回复该发言

三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为740万股，有效申购为17,340万股，有效申购获得配售的比例为4.26758939%，超额认购倍数为23.43倍。本次发行网上定价发行2,960万股，中签率为0.5534923733%，超额认购倍数为181倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 22股余股，由主承销商江南证券有限责任公司认购。
四、募集资金总额：66,600万元
江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2010年5月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B045号《验资报告》。
五、本次发行费用：2,125.33万元，每股发行费用0.5744元，具体明细如下：
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六、募集资金净额：64,474.67万元
七、发行后每股净资产：6.78元/股（以截至2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额计算）
八、发行后每股收益：0.43元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，2010年1-3月及对比表中2009年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、 主要会计数据及财务指标
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二、 经营业绩和财务状况的简要说明
2010年1-3月，公司实现营业总收入282,043,565.07元，比去年同期增长52.12%，实现利润总额22,516,417.40元，归属于母公司所有者的净利润17,041,673.44元，分别比去年同期增长238.34%和241.43%。公司营业收入大幅上升的主要原因为：一是蒸发器、冷凝器业务量大幅增长，受惠于家电下乡政策的影响，公司主要产品--丝管式蒸发器继续保持增长态势，且空调两器的销量较上年同期亦有较大幅度的增长；二是公司募投项目之一铝箔项目已经开始试生产并实现部分对外销售，部分铝箔的外销也是公司新增的收入来源之一。
2009 年1 季度受到金融危机的影响使公司新接订单较少，导致2009 年1 季度公司实现的营业收入较少。因此，由于公司2009 年1 季度实现收入和利润基数较低，而2010 年1季度公司主营业务健康快速发展导致当期实现的收入和利润大幅增长。
2010年1季度公司净利润增长幅度高于营业收入增长幅度主要原因为公司主营业务毛利率明显提高，上年同期为10.57%，而本期上升到15.46%。主营业务毛利率提高原因一是公司铝箔项目的试生产使公司部分两器生产用铝箔从外购转为自产，产品材料成本有所下降；二是受惠于经济的进一步复苏和家电下乡等有利政策的深化，公司本期主要产品产量较上期有较大幅度的增长，单位产品固定成本明显下降。
截至2010年3月31日，公司流动资产、流动负债、总资产分别为634,286,749.74元、610,137,703.38元、980,142,187.54元，分别比上年末增长15.51%、12.77%、9.76%，随公司经营规模的扩大而增加。
2010年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-93,096,393.95元，较上年同期的37,108,889.65元下降350.87%，主要系该期购买商品、接受劳务支付的现金随生产规模的扩大及铝箔事业项目的投产而有所增加所致。
回复该发言

公司2010年1-3月经营状况良好，财务状况稳定，本报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2010年5月7日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：江南证券有限责任公司
法定代表人：杜航
住所：江西省南昌市抚河北路291号
保荐代表人：谢涛、陈强
项目协办人：洪瑶
项目组人员：陈海佳、黄俊毅、李小华、杨怡
电话：0755-83688206
传真：0755-83688393
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐人江南证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《江苏常发制冷股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
江苏常发制冷股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任江苏常发制冷股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。
附件：
1、2010年3月31日资产负债表
2、2010年1-3月利润表
3、2010年1-3月现金流量表
江苏常发制冷股份有限公司
二○一○年五月二十六日
附件：
■
■
■
■



股东名称
本次发行前
本次发行后
限售期


持股数量
（万股）
持股
比例
持股数量
（万股）
持股
比例



常发集团
7,281.43
66.19%
7,281.43
49.53%
自2010年5月28日起36个月


刘小平
1,546.81
14.06%
1,546.81
10.52%
自2010年5月28日起12个月


常州朝阳
1,200.00
10.91%
1,200.00
8.16%
自2010年5月28日起36个月


常发动力
971.76
8.83%
971.76
6.61%
自2010年5月28日起36个月


合计
11,000.00
100.00
11,000.00
74.83%






项 目
数量（万股）
持股
比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）


首次公开发行前已发行的股份
常发集团
7,281.43
49.53%
2013年5月28日


刘小平
1,546.81
10.52%
2011年5月28日
回复该发言

常州朝阳
1,200.00
8.16%
2013年5月28日


常发动力
971.76
6.61%
2013年5月28日


小 计
11,000.00
74.83%
-


首次公开发行的股份
网下询价发行的股份
740.00
5.03%
2010年8月28日


网上定价发行的股份
2,960.00
20.14%
2010年5月28日


小 计
3,700.00
25.17%
-


合 计
14,700.00
100.00%
-





姓 名
职 务
任期
本次发行前持有公司股份（万股）


黄小平
董事长
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司52.84%股份


谈乃成
董事
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司7.43%股份


黄善平
董事、总经理
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司2.19%股份


潘国平
董事
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司2.19%股份


杨继昌
独立董事
2009.10.28-2012.10.27
-


张耀新
独立董事
2009.10.28-2012.10.27
-


陈来鹏
独立董事
2009.10.28-2012.10.27
-


唐金龙
监事会主席
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司2.19%股份


黄兆兴
监事
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司0.18%股份


王献荣
监事
2009.10.28-2012.10.27
-


于海丰
副总经理
2009.10.28-2012.10.27
-


沈新宇
副总经理
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司0.1%股份


黄亚松
副总经理
2009.10.28-2012.10.27
通过常发集团和常发动力间接合计持有公司0.14%股份


刘训雨
副总经理、董事会秘书
2009.10.28-2012.10.27
-


江俊杰
财务总监兼总经理助理
2009.10.28-2012.10.27
-





项 目
2009年12月31日
/2009年度
2008年12月31日
/2008年度


资产总额
929,462.65
669,597.68


净资产
202,618.34
168,410.87


净利润
46,348.01
9,868.31


归属于母公司所有者的净利润
35,262.65
8,431.15





序号
股东名称
持股数量
（万股）
比例（%）


1
常发集团
7,281.43
49.53%


2
刘小平
1,546.81
10.52%


3
常州朝阳柴油机有限公司
1,200.00
8.16%


4
常州常发动力机械有限公司
971.76
回复该发言

6.61%


5
中船重工财务有限责任公司
31.5801
0.21%


6
国都证券有限责任公司
31.5801
0.21%


7
华泰证券股份有限公司
31.5801
0.21%


8
国泰君安证券股份有限公司
31.5801
0.21%


9
华鑫证券有限责任公司
31.5801
0.21%


10
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深
31.5801
0.21%


11
泰康人寿保险股份有限公司－分红-团体分红-019L-FH001深
31.5801
0.21%


12
泰康人寿保险股份有限公司－分红-个人分红-019L-FH002深
31.5801
0.21%


13
全国社保基金五零一组合
31.5801
0.21%


14
招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划
31.5801
0.21%


15
泰康人寿保险股份有限公司－万能-个险万能
31.5801
0.21%


16
泰康人寿保险股份有限公司－万能-团体万能
31.5801
0.21%


17
泰康人寿保险股份有限公司－投连-个险投连
31.5801
0.21%


18
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品
31.5801
0.21%


合计
11,442.12
77.84%





序 号
项目
金 额（万元）


1
承销费及保荐费
1,200.00


2
审计验资费用
203.50


3
律师费用
80.00


4
信息披露及路演推介费
623.78


5
股权登记费
14.70


6
上市初费
3.00


7
信息查询专项服务费
0.35


合 计
2,125.33





项目
2010.3.31
2009.12.31
增减幅度（％）


流动资产（元）
634,286,749.74
549,133,942.15
15.51%


流动负债（元）
610,137,703.38
541,040,464.28
12.77%


总资产（元）
980,142,187.54
892,972,700.00
9.76%


归属于母公司所有者权益（元）
370,004,484.16
351,932,235.72
5.14%


归属于母公司所有者每股净资产（元/股）
3.36
3.20
5.14%


项目
2010年1-3月
2009年1-3月
增减幅度（％）


营业总收入（元）
282,043,565.07
185,411,064.66
52.12%


利润总额（元）
22,516,417.40
6,654,953.26
238.34%


归属于母公司所有者的净利润（元）
17,041,673.44
4,991,214.94
241.43%


扣除非经常性损益后的净利润（元）
16,691,309.02
4,383,419.32
280.78%


基本每股收益（按发行前股本计算）（元/股）
0.15
0.04
280.78%
回复该发言

基本每股收益（按发行后股本计算）（元/股）
0.11
0.03
280.78%


净资产收益率（加权平均）
4.72%
1.78%
增加2.94个百分点


扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）
4.63%
1.56%
增加3.07个百分点


经营活动产生的现金流量净额（元）
-93,096,393.95
37,108,889.65
-350.87%


每股经营活动产生的现金流量净额（元）
-0.85
0.34
-350.87%



保荐人（主承销商）
JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南第一节 重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定做任何修改。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）、常州常发动力机械有限公司（以下简称“常发动力”）和常州朝阳柴油机有限公司（以下简称“常州朝阳”）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东刘小平承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司实际控制人黄小平和间接持股股东谈乃成承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2010年1-3月及对比表中2009年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“常发股份”）首次公开发行A股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]504号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票3,700万股。
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经深圳证券交易所《关于江苏常发制冷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]170号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“常发股份”，股票代码“002413”，其中网上定价发行的2,960万股股票将于2010年5月28日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
二、公司股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2010年5月28日3、股票简称：常发股份4、股票代码：0024135、首次公开发行后总股本：14,700万元6、首次公开发行股票增加的股份：3,700万股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：■8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的740万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,960万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间■12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐机构：江南证券有限责任公司第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人的基本情况发行人名称：江苏常发制冷股份有限公司英文名称：JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.,LTD.法定代表人：黄小平注册资本：11,000万元（发行前）；14,700万元（发行后）成立日期：2002年12月11日注册地址：常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南邮政编码：213176电话：0519-86237018传真：0519-86235691互联网网址：http://www.changfazl.com电子邮箱：cfzl@changfazl.com董事会秘书：刘训雨经营范围：制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、普通机械零部件的制造、加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务主营业务：冰箱、空调用蒸发器及冷凝器的生产和销售所属行业： C71普通机械制造业二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况■三、公司控股股东和实际控制人的情况（一）控股股东常发集团是公司的主要发起人与控股股东。
住 所：常州市武进区礼嘉镇法定代表人：黄小平注册资本：14,135.3862万元成立日期：2000年12月21日营业执照注册号：3204831213008经营范围：制冷器件、邦迪管、机械零部件、铝氧化、空调及配件、通风柜、空气加热器、冰箱、柴油机、汽油机、内燃机配件、水泵机组、发电机组、拖拉机、自行车发动机、通讯器材用微波放大器、分支分配器、可视电话、防无线干扰设备、联合收割机制造，金属冷作加工。
常发集团是由黄小平、谈乃成、潘国平、黄建平、唐金龙等21位自然人股东以现金出资共同投资组建的有限责任公司。
常发集团简要财务状况如下表：单位：万元■注：上述数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。
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控股股东其他对外投资情况，请投资者查阅2010年5月14日刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书中“第五章 发行人基本情况，五、发行人的股权结构及组织结构”。
（二）实际控制人本公司董事长黄小平持有公司控股股东常发集团72.56%的股权。
黄小平，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：320421195807143012，大专学历，南京理工大学MBA研究生进修班结业，高级经济师，现任公司董事长。
黄小平先生投资控股的其他公司情况概述如下：江苏常发实业集团有限公司（常发集团基本情况详见公司控股股东基本情况相关内容）除江苏常发实业集团有限公司外，黄小平先生未直接投资其他任何公司。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况本次发行后，公司股东总数为59,170名，公司前十名股东持有股份的情况如下：■第四节 股票发行情况一、发行数量：3,700万股二、发行价格：18.00元/股，对应的市盈率为：（1）41.90倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）31.36倍（每股收益按照2009度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
四、募集资金总额：66,600万元江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2010年5月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B045号《验资报告》。
五、本次发行费用：2,125.33万元，每股发行费用0.5744元，具体明细如下：■六、募集资金净额：64,474.67万元七、发行后每股净资产：6.78元/股（以截至2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额计算）八、发行后每股收益：0.43元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）第五节 财务会计资料本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，2010年1-3月及对比表中2009年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、 主要会计数据及财务指标■二、 经营业绩和财务状况的简要说明2010年1-3月，公司实现营业总收入282,043,565.07元，比去年同期增长52.12%，实现利润总额22,516,417.40元，归属于母公司所有者的净利润17,041,673.44元，分别比去年同期增长238.34%和241.43%。
2009 年1 季度受到金融危机的影响使公司新接订单较少，导致2009 年1 季度公司实现的营业收入较少。
2010年1季度公司净利润增长幅度高于营业收入增长幅度主要原因为公司主营业务毛利率明显提高，上年同期为10.57%，而本期上升到15.46%。
截至2010年3月31日，公司流动资产、流动负债、总资产分别为634,286,749.74元、610,137,703.38元、980,142,187.54元，分别比上年末增长15.51%、12.77%、9.76%，随公司经营规模的扩大而增加。
2010年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-93,096,393.95元，较上年同期的37,108,889.65元下降350.87%，主要系该期购买商品、接受劳务支付的现金随生产规模的扩大及铝箔事业项目的投产而有所增加所致。
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公司2010年1-3月经营状况良好，财务状况稳定，本报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2010年5月7日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况上市保荐机构：江南证券有限责任公司法定代表人：杜航住所：江西省南昌市抚河北路291号保荐代表人：谢涛、陈强项目协办人：洪瑶项目组人员：陈海佳、黄俊毅、李小华、杨怡电话：0755-83688206传真：0755-83688393二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐人江南证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《江苏常发制冷股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：江苏常发制冷股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任江苏常发制冷股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。
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