中国石油10中报点评:下半年关注油价和化工

中国石油26 日发布2010 年第中报,报告期内实现营业收入8911 亿元,同比增长39.4%,净利润6521 亿元,同比增长29.6%,对应一季度EPS 0.36 元。
我们调整中石油10、11、12 年EPS 预测分别为0.70、0.81 和0.88 元,给予其10 年15 倍PE,目标价位在10.5 元,给予“增持”评级。虽然目标价高于现价,但我们仍然持在中国石化中报点评中相似的观点:估值修复需要时间,或许至少要到四季度,因此仍然建议投资者谨慎观望。
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