，美国国际集团（AIG）旗下友邦保险（AIA）的首次公开发行（IPO）定价料高于指导区间中点，因估值较具吸引力，提高了投资者对这宗今年全球第二大IPO的热情。
据悉，友邦保险的招股价范围在18.38港元至19.68港元，相当于公司今年预测股价对内含价值比率为1.23至1.32倍。据了解，友邦保险于10月6日启动上市路演，路演推介的首个星期内，国际配售部分即已取得逾5倍超额认购。
外电援引友邦承销商团队的话称，由于认购反应热烈，友邦保险将很有可能行使增发权，或增发20%股份。
分析人士称，此次友邦保险计划发行股数为58.57亿股，集资额介于1076.59亿至1152.74亿港元，若其行使20%增发权及15%超额配售权，发行股数最高将达80.82亿股，最终集资额有机会达到1591亿港元（约合205亿美元），这或将使美国国际集团的持股比例最低降至32.9%。
另据港媒消息；3间证券商合共已预留440亿元孖展（(注：以保证金认购新股)）供目前5只新股认购，当中又以“末季股王”美国友邦(AIA、新上市编号︰01299)为主。众券商中，中银国际准备100亿至200亿元专攻“千亿新股”美国友邦；东亚银行取得30亿元，作友邦的孖展用。
按照相关时间表，友邦于10月5日开始国际配售，10月18日正式向公众公开招股，10月21日截止认购，10月22日定价，10月28日宣布招股认购情况，10月29日正式在港挂牌上市。
专题：友邦保险上市
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