济南钢铁股份有限公司2010年第三季度报告

§1 重要提示1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1．2 公司全体董事出席董事会会议。1．3 公司第三季度财务报告未经审计。1．4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人姓名蔡漳平主管会计工作负责人姓名徐亮天会计机构负责人（会计主管人员）姓名潘刚§2 公司基本情况2．1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（元）30，209，006，577．0428，991，490，723．004．20所有者权益（或股东权益）（元）7，106，269，366．777，088，629，101．020．25归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2．27732．27160．25年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额（元）－1，801，310，252．801．34每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－0．57731．34报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减（％）归属于上市公司股东的净利润（元）－189，015，711．5116，335，692．96不适用基本每股收益（元／股）－0．06060．0052不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）－0．06030．0055不适用稀释每股收益（元／股）－0．06060．0052不适用加权平均净资产收益率（％）－2．620．23不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）－2．610．24不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元，币种：人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益－985，762．32计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）720，000．00除上述各项之外的其他营业外收入和支出－616，974．19所得税影响额220，684．13少数股东权益影响额（税后）－264，140．63合计－926，193．012．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）233，317前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类济钢集团有限公司2，143，421，174人民币普通股2，143，421，174中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金7，842，336人民币普通股7，842，336莱芜钢铁集团有限公司7，699，642人民币普通股7，699，642中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金7，688，307人民币普通股7，688，307招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金5，835，077人民币普通股5，835，077山东黄金集团有限公司4，619，785人民币普通股4，619，785山东省耐火原材料公司4，619，785人民币普通股4，619，785山东金岭铁矿4，619，785人民币普通股4，619，785徐虎林4，570，000人民币普通股4，570，000中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金4，000，000人民币普通股4，000，000§3 重要事项3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 不适用（1）报告期末，货币资金较年初减少1，840
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，765，896．28元，减幅71．52％，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加及应付票据承兑保证金减少所致。（2）报告期末，应收票据较年初增加918，241，623．50元，增幅162．75％，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加所致。（3）报告期末，其他应收款较年初增加198，556，574．25元，增幅261．46％，主要系本期期末预付的进口关税增值税保证金及进口矿运杂费。（4）报告期末，在建工程较年初增加3，416，035，140．11元，增幅80．10％，主要系公司本期工程项目投入及工程物资转入。（5）报告期末，工程物资较年初减少1，022，166，213．37元，减幅97．67％，主要系公司本期工程物资转入在建工程。（6）报告期末，应付票据较年初减少1，930，517，237．74元，减幅69．06％，主要系公司本期减少新开银行承兑汇票。（7）报告期末，应付职工薪酬较年初增加32，498，416．22元，增幅302．36％，主要系公司期末未结算的工会经费和教育经费增加。（8）报告期末，应交税费较年初增加312，141，042．22元，增幅139．51％，主要系公司期初未抵扣的增值税已全部抵扣。（9）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加1，092，039，137．61元，增幅128．08％，主要系本期期末一年内到期的长期借款增加。（10）报告期末，长期借款较年初增加1，501，270，000．00元，增幅37．23％，主要系本期新增长期借款。（11）报告期，营业税金及附加较上年同期减少6，104，263．01元，减幅42．42％，主要系公司本期公司应交增值税大幅度降低相应的城建税等流转税也减少所致。（12报告期，销售费用较上年同期增加28，821，301．44元，增幅67．57％，主要系本期出口钢材增加，出口钢材运杂费港口费增加所致。（13）报告期，管理费用较上年同期增加39，632，070．70元，增幅50．94％，主要系公司本期人工和土地租赁等费用较上期有较大幅度增长所致。（14）报告期，财务费用较上年同期增加42，651，967．57元，增幅69．68％，主要系公司借款增加导致支付的利息增加所致。3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 不适用1、根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况，公司于2010年7月24日发布了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并进展和相关风险提示公告》（公告编号：2010－27）；于2010年8月24日发布了《济南钢铁股份有限公司关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告》（公告编号：2010－029）；相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。2、因公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年9月9日起停牌，并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告，及时履行信息披露义务。相关公告分别刊登在2010年9月9日、9月18日和9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
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3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 √不适用3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 √不适用3．5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未进行现金分红。济南钢铁股份有限公司法定代表人：蔡漳平2010年10月14日
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司第三季度财务报告未经审计。
1．4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
（1－9月）
（7－9月）
（1－9月）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元，币种：人民币
（1－9月）
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
（1）报告期末，货币资金较年初减少1，840，765，896．28元，减幅71．52％，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加及应付票据承兑保证金减少所致。
（2）报告期末，应收票据较年初增加918，241，623．50元，增幅162．75％，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加所致。
（3）报告期末，其他应收款较年初增加198，556，574．25元，增幅261．46％，主要系本期期末预付的进口关税增值税保证金及进口矿运杂费。
（4）报告期末，在建工程较年初增加3，416，035，140．11元，增幅80．10％，主要系公司本期工程项目投入及工程物资转入。
（5）报告期末，工程物资较年初减少1，022，166，213．37元，减幅97．67％，主要系公司本期工程物资转入在建工程。
（6）报告期末，应付票据较年初减少1，930，517，237．74元，减幅69．06％，主要系公司本期减少新开银行承兑汇票。
（7）报告期末，应付职工薪酬较年初增加32，498，416．22元，增幅302．36％，主要系公司期末未结算的工会经费和教育经费增加。
（8）报告期末，应交税费较年初增加312，141，042．22元，增幅139．51％，主要系公司期初未抵扣的增值税已全部抵扣。
（9）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加1，092，039，137．61元，增幅128．08％，主要系本期期末一年内到期的长期借款增加。
（10）报告期末，长期借款较年初增加1，501，270，000．00元，增幅37．23％，主要系本期新增长期借款。
（11）报告期，营业税金及附加较上年同期减少6，104，263．01元，减幅42．42％，主要系公司本期公司应交增值税大幅度降低相应的城建税等流转税也减少所致。
（12报告期，销售费用较上年同期增加28，821，301．44元，增幅67．57％，主要系本期出口钢材增加，出口钢材运杂费港口费增加所致。
（13）报告期，管理费用较上年同期增加39，632，070．70元，增幅50．94％，主要系公司本期人工和土地租赁等费用较上期有较大幅度增长所致。
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（14）报告期，财务费用较上年同期增加42，651，967．57元，增幅69．68％，主要系公司借款增加导致支付的利息增加所致。
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
1、根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况，公司于2010年7月24日发布了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并进展和相关风险提示公告》（公告编号：2010－27）；于2010年8月24日发布了《济南钢铁股份有限公司关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告》（公告编号：2010－029）；相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、因公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年9月9日起停牌，并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告，及时履行信息披露义务。相关公告分别刊登在2010年9月9日、9月18日和9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √不适用
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
3．5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
济南钢铁股份有限公司
法定代表人：蔡漳平
2010年10月14日
§1 重要提示1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司第三季度财务报告未经审计。
1．4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2．1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（元）30，209，006，577．0428，991，490，723．004．20所有者权益（或股东权益）（元）7，106，269，366．777，088，629，101．020．25归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2．27732．27160．25年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额（元）－1，801，310，252．801．34每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－0．57731．34报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减（％）归属于上市公司股东的净利润（元）－189，015，711．5116，335，692．96不适用基本每股收益（元／股）－0．06060．0052不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）－0．06030．0055不适用稀释每股收益（元／股）－0．06060．0052不适用加权平均净资产收益率（％）－2．620．23不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）－2．610．24不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元，币种：人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益－985，762．32计
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入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）720，000．00除上述各项之外的其他营业外收入和支出－616，974．19所得税影响额220，684．13少数股东权益影响额（税后）－264，140．63合计－926，193．012．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）233，317前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类济钢集团有限公司2，143，421，174人民币普通股2，143，421，174中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金7，842，336人民币普通股7，842，336莱芜钢铁集团有限公司7，699，642人民币普通股7，699，642中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金7，688，307人民币普通股7，688，307招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金5，835，077人民币普通股5，835，077山东黄金集团有限公司4，619，785人民币普通股4，619，785山东省耐火原材料公司4，619，785人民币普通股4，619，785山东金岭铁矿4，619，785人民币普通股4，619，785徐虎林4，570，000人民币普通股4，570，000中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金4，000，000人民币普通股4，000，000§3 重要事项3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 不适用（1）报告期末，货币资金较年初减少1，840，765，896．28元，减幅71．52％，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加及应付票据承兑保证金减少所致。
（2）报告期末，应收票据较年初增加918，241，623．50元，增幅162．75％，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加所致。
（3）报告期末，其他应收款较年初增加198，556，574．25元，增幅261．46％，主要系本期期末预付的进口关税增值税保证金及进口矿运杂费。
（4）报告期末，在建工程较年初增加3，416，035，140．11元，增幅80．10％，主要系公司本期工程项目投入及工程物资转入。
（5）报告期末，工程物资较年初减少1，022，166，213．37元，减幅97．67％，主要系公司本期工程物资转入在建工程。
（6）报告期末，应付票据较年初减少1，930，517，237．74元，减幅69．06％，主要系公司本期减少新开银行承兑汇票。
（7）报告期末，应付职工薪酬较年初增加32，498，416．22元，增幅302．36％，主要系公司期末未结算的工会经费和教育经费增加。
（8）报告期末，应交税费较年初增加312，141，042．22元，增幅139．51％，主要系公司期初未抵扣的增值税已全部抵扣。
（9）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加1，092，039，137．61元，增幅128．08％，主要系本期期末一年内到期的长期借款增加。
（10）报告期末，长期借款较年初增加1，501，270，000．00元，增幅37．23％，主要系本期新增长期借款。
（11）报告期，营业税金及附加较上年同期减少6，104，263．01元，减幅42．42％，主要系公司本期公司应交增值税大幅度降低相应的城建税等流转税也减少所致。
（12报告期，销售费用较上年同期增加28，821，301．44元，增幅67．57％，主要系本期出口钢材增加，出口钢材运杂费港口费增加所致。
回复该发言

（13）报告期，管理费用较上年同期增加39，632，070．70元，增幅50．94％，主要系公司本期人工和土地租赁等费用较上期有较大幅度增长所致。
（14）报告期，财务费用较上年同期增加42，651，967．57元，增幅69．68％，主要系公司借款增加导致支付的利息增加所致。
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 不适用1、根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况，公司于2010年7月24日发布了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并进展和相关风险提示公告》（公告编号：2010－27）；于2010年8月24日发布了《济南钢铁股份有限公司关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告》（公告编号：2010－029）；相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、因公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年9月9日起停牌，并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告，及时履行信息披露义务。
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 √不适用3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 √不适用3．5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未进行现金分红。
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