事项:
9月8日,国务院常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定七大新兴战略产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等。
评论:
战略新兴产业规划拉开大幕,期待后续更加详细的指导目录。
1、战略新兴产业的发展符合意义重大从战略层面确定新兴产业,并从先导性和支柱性高度强调新兴产业,有利于推进产业结构升级和经济发展方式转变,提升我国自主发展能力和国际竞争力,促进经济社会可持续发展。
2、确定七大战略新兴产业符合预期从公布的战略新兴产业来看,符合市场的预期。此前政府官员的讲话中也多有提及,如9月2日国家发改委产业司司长陈斌就表示,《产业结构调整和指导目录(2010年本)》(征求意见稿)已经完成,将在培育战略性新兴产业等方面取得重要进展。
2009年9月22日至23日,温家宝总理连续主持召开了三次新兴战略性产业发展座谈会,约请47名中科院院士和工程院院士,大学和科研院所教授、专家,企业和行业协会负责人,就新能源等七个产业的发展提出意见和建议,在随后公布的会议公告中,该七大产业被表述为“战略性新兴产业”从2010年年初起,国家发改委、科技部、财政部、工信部四部委联合制定下发了《关于加快培育战略性新兴产业的决定》的代拟稿,经过半年的意见征求,主要领域从7个扩为9个,现在又改为7个,但前后7个领域的细分内容已有所不同。
3、新兴和旧有淘汰相结合鼓励类的技术经济指标要反映出产业升级的方向,提高限制类和淘汰类的标准,根本目的是提高产品水平,促进产业升级。以及目前正在部分高耗能,高污染行业的产能淘汰相结合。
4、期待后续更加详细的指导目录目前会议出台的是新兴产业还没有具体的产业目录和规划,随后将会编制详细的具体产业发展规划,制定好产业发展指导目录,优化区域布局,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。
5、不同产业的发展阶段和受政策推动的敏感度不同基于行业外部性的考虑,就是说行业发展是否给经济发展带来额外的收益,从这个角度来看会对政策推动的敏感度有所区别,如节能环保、新能源、新能源汽车受到政策的推动力度会大一些。而新一代信息技术、生物产业、新材料和高端制造业受到政策的效应较,政策效应可能间接一些。
从产业的发展阶段来看,目前国家提出七大新兴产业发展处于不同的阶段。有些产业经过前期的技术和产业准备,下游需求在政策的刺激下将大幅增长,如核电未来几年将迎来建设的高峰期,智能电网即将进入全面建设阶段,智能化投资占电网投资比重也将翻番,三网融合已进入试点阶段,物联网进入实质性推进阶段,动力电池也将在新能源汽车鼓励政策下迎来机遇,LED产业下游背光源需求强劲增长,通用照明一旦普及,成长也更为迅速,太阳能的相关环节甚至出现了产能过剩。
从昨天市场的表现看,有所预期从概念指数看,昨天涨幅居前的是,装饰园林,稀土永磁,建筑节能,核高基,股权激励,新能源汽车,锂电池,生物育种,新材料,合同能源管理,3G,卫星导航,高铁。除了装饰园林和股权激励之外,其余都与战略新兴产业有关,而且涨幅都超过大盘。
投资策略:短期关注交易性机会,长期关注具体规划和受益政策支持力度的板块,后续更有期待。
事项:9月8日,国务院常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定七大新兴战略产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等。
评论:战略新兴产业规划拉开大幕,期待后续更加详细的指导目录。
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新兴战略性产业规划成就投资策略的长期主题
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xiez20092010-10-16 14:39:12 发表
1、战略新兴产业的发展符合意义重大从战略层面确定新兴产业,并从先导性和支柱性高度强调新兴产业,有利于推进产业结构升级和经济发展方式转变,提升我国自主发展能力和国际竞争力,促进经济社会可持续发展。
2、确定七大战略新兴产业符合预期从公布的战略新兴产业来看,符合市场的预期。
2009年9月22日至23日,温家宝总理连续主持召开了三次新兴战略性产业发展座谈会,约请47名中科院院士和工程院院士,大学和科研院所教授、专家,企业和行业协会负责人,就新能源等七个产业的发展提出意见和建议,在随后公布的会议公告中,该七大产业被表述为“战略性新兴产业”从2010年年初起,国家发改委、科技部、财政部、工信部四部委联合制定下发了《关于加快培育战略性新兴产业的决定》的代拟稿,经过半年的意见征求,主要领域从7个扩为9个,现在又改为7个,但前后7个领域的细分内容已有所不同。
3、新兴和旧有淘汰相结合鼓励类的技术经济指标要反映出产业升级的方向,提高限制类和淘汰类的标准,根本目的是提高产品水平,促进产业升级。
4、期待后续更加详细的指导目录目前会议出台的是新兴产业还没有具体的产业目录和规划,随后将会编制详细的具体产业发展规划,制定好产业发展指导目录,优化区域布局,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。
5、不同产业的发展阶段和受政策推动的敏感度不同基于行业外部性的考虑,就是说行业发展是否给经济发展带来额外的收益,从这个角度来看会对政策推动的敏感度有所区别,如节能环保、新能源、新能源汽车受到政策的推动力度会大一些。
从产业的发展阶段来看,目前国家提出七大新兴产业发展处于不同的阶段。
从昨天市场的表现看,有所预期从概念指数看,昨天涨幅居前的是,装饰园林,稀土永磁,建筑节能,核高基,股权激励,新能源汽车,锂电池,生物育种,新材料,合同能源管理,3G,卫星导航,高铁。
投资策略:短期关注交易性机会,长期关注具体规划和受益政策支持力度的板块,后续更有期待。
建议投资者关注节能环保中的设备板块;新一代信息技术中的物联网以及三网融合;生物医药和生物育种;新能源的光伏、核能和智能电网;新能源汽车上游的化工和金属材料以及电子设备板块;高端制造业中的海洋工程;以及新兴的化工材料等。
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2、确定七大战略新兴产业符合预期从公布的战略新兴产业来看,符合市场的预期。
2009年9月22日至23日,温家宝总理连续主持召开了三次新兴战略性产业发展座谈会,约请47名中科院院士和工程院院士,大学和科研院所教授、专家,企业和行业协会负责人,就新能源等七个产业的发展提出意见和建议,在随后公布的会议公告中,该七大产业被表述为“战略性新兴产业”从2010年年初起,国家发改委、科技部、财政部、工信部四部委联合制定下发了《关于加快培育战略性新兴产业的决定》的代拟稿,经过半年的意见征求,主要领域从7个扩为9个,现在又改为7个,但前后7个领域的细分内容已有所不同。
3、新兴和旧有淘汰相结合鼓励类的技术经济指标要反映出产业升级的方向,提高限制类和淘汰类的标准,根本目的是提高产品水平,促进产业升级。
4、期待后续更加详细的指导目录目前会议出台的是新兴产业还没有具体的产业目录和规划,随后将会编制详细的具体产业发展规划,制定好产业发展指导目录,优化区域布局,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。
5、不同产业的发展阶段和受政策推动的敏感度不同基于行业外部性的考虑,就是说行业发展是否给经济发展带来额外的收益,从这个角度来看会对政策推动的敏感度有所区别,如节能环保、新能源、新能源汽车受到政策的推动力度会大一些。
从产业的发展阶段来看,目前国家提出七大新兴产业发展处于不同的阶段。
从昨天市场的表现看,有所预期从概念指数看,昨天涨幅居前的是,装饰园林,稀土永磁,建筑节能,核高基,股权激励,新能源汽车,锂电池,生物育种,新材料,合同能源管理,3G,卫星导航,高铁。
投资策略:短期关注交易性机会,长期关注具体规划和受益政策支持力度的板块,后续更有期待。
建议投资者关注节能环保中的设备板块;新一代信息技术中的物联网以及三网融合;生物医药和生物育种;新能源的光伏、核能和智能电网;新能源汽车上游的化工和金属材料以及电子设备板块;高端制造业中的海洋工程;以及新兴的化工材料等。
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