拟力拓内地二三线城市
友邦将于本周四中午截飞，本月29日挂牌，招股价18.38元至19.68元，每手入场费3975.68元。发行股数约58.6亿股，另可增发20%股份及15%超额配股权，即最高发行股数约80.83亿股，集资最多约1590.7亿元。
正在海外进行推介路演的友邦管理层，昨日在记者会上力陈集团的亚洲及中国业务优势，身在美国的杜嘉幢硎荆目前友邦内地业务，在外资保险市场中占18％，占整体市场1％，属内地最大的外资寿险公司。展望未来，集团会集中拓展二、三线城市，透过扩展专属代理团队、提升销售能力，及与内地最大银行工商银行(1398)合作，发展银行保险业务，以提升市场渗透率。
视乎反应 最多集资1590亿
不过根据中保监资料，友邦近两年在内地的发展未见突出。今年首8个月友邦在中国的人寿保费收入约为53亿元人民币，较去年同期略有增长，不过，以市占率计，友邦保费收入市占率则由去年同期的1%降至0.72%，即使仅计及外资寿险公司的市占率，亦下跌逾5个百分点至13.4%。更甚者，今年首8个月外资寿险公司人寿保费收入，占整个市场收入比重按年增长0.4个百分点至5.3%，反映整体外资寿险公司市占率提升，友邦却未能抢占更多市场份额。
内地抢占份额 成绩麻麻
此外，友邦大股东AIG何时“全身而退”亦为市场焦点。友邦是次发行股份全数为旧股，倘若悉数行使增发权及超额配股权，AIG于友邦的持股量最低会降至约33%，AIG在一年后可以减持其中一半，一年半后可以悉数沽售。
杜嘉祺并未正面响应AIG何时不再担任友邦的大股东，仅表示这并非友邦能够决定，而是AIG的决定。不过目前友邦董事会8名成员当中，仅2名来自AIG，另有2名来自友邦管理层，反映AIG全力支持友邦之余，友邦管理层亦会继续经营友邦，以将股东利益最大化。
派息政策方面，杜嘉祺表示，碍于不同地方的法律要求、税务结构和销售成绩不同，集团的派息比率尚待厘清。友邦上市后，不会派发截至11月底止的2010年度股息，但有消息人士透露，友邦在2011年度起将派发股息。为了迎接本港史上集资额最巨新股，恒生银行(0011)宣布由今日至本周三，为黄表认购友邦客户推出低至0.5厘的“一口价”孖展息率，最低收费125元，贷款按金最低约3.9万元，“明抢”证券行孖展客。上周五香港多间证券行表示，为友邦提供的孖展息率约为1至1.28厘。
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