山推工程机械股份有限公司2010年第三季度报告

§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 所有董事均已出席。1.5公司董事长张秀文先生、代总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元项 目2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）9,482,675,095.106,338,270,585.1849.61归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,852,640,639.543,234,290,130.2419.12股本（股）759,164,530.00759,164,530.000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.074.2619.01项 目2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）3,337,669,388.5287.5110,223,929,711.30100.84归属于上市公司股东的净利润（元）199,110,742.36152.41692,940,959.58146.73经营活动产生的现金流量净额（元）--484,839,043.8480.28每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.6482.86基本每股收益（元/股）0.26160.000.91145.95稀释每股收益（元/股）0.26160.000.91145.95加权平均净资产收益率（%）5.31增长2.81个百分点19.54增长10.44 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.12增长2.75个百分点19.03增长10.11个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额非流动资产处置损益-2,647,016.09计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外24,527,162.39除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,336,558.87少数股东权益影响额-4,019,578.62所得税影响额-2,356,233.44合 计17,840,893.112.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）103,266前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山东工程机械集团有限公司37,958,226人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金13,000,348人民币普通股中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金12,799,893人民币普通股中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金12,333,411人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金11,195,482人民币普通股中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金9,999,785人民币普通股招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金9,457,806人民币普通股中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金8,037,969人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金7,567,979人民币普通股中国工商银行－诺安股票证券投资基金7,
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433,244人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 不适用1、公司资产负债表项目大幅变动情况及原因单位：（人民币）元项 目本报告期末上年度期末变动幅度(%)说 明货币资金1,796,326,566.941,319,302,489.8036.16公司销售收入增加，货款回款增加。应收票据367,168,572.16128,841,854.15184.98销售收入增加，客户采用票据结算增加。应收账款1,831,890,333.18858,481,452.05113.39公司销售收入增加及延长货款支付期。预付款项564,942,222.07293,567,650.0592.44生产量增加，钢材采购量增加，预付的钢材款增加。其他应收款208,850,894.2868,627,183.11204.33进出口公司应收出口退税增加及成套公司应收代垫货款增加所致。可供出售金融资产2,320,000.003,740,000.00-37.97交通银行股价降低。长期股权投资948,771,559.67650,296,694.1345.90山重融资租赁公司本期不纳入合并范围及确认的参股公司小松山推的投资收益增加。无形资产181,769,808.74107,911,577.7368.44公司通过出让方式获得土地使用权增加。应付票据1,840,255,746.03597,436,557.69208.03公司为提高库存储备标准，报告期末原材料采购量增加，尚未结算的应付材料款增加。应付账款1,882,512,075.481,194,636,995.5157.58公司为提高库存储备标准，报告期末原材料采购量增加，尚未结算的应付材料款增加。应交税费67,591,758.60-6,802,975.30-1093.56应交未交的增值税与企业所得税增加。其他应付款268,724,379.3098,556,479.76172.66子公司成套公司收取客户所交按揭保证金增加。长期借款50,000,000.0018,500,000.00170.27子公司山东锐驰为提高产能，长期借款增加。未分配利润1,956,596,324.911,339,678,365.9546.05公司净利润增加。2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因单位：（人民币）元项 目2010年1-9月2009年1-9月变动幅度(%)说明营业收入10,223,929,711.305,090,694,468.11100.84国内工程机械市场回暖，公司采取积极的营销政策，主机及零部件销售大幅增长。营业成本8,822,584,472.694,370,576,182.12101.86营业收入增长。营业税金及附加25,374,230.9516,548,573.4353.33营业收入增加，应交增值税增加所致。销售费用294,624,581.81188,943,924.1355.93销售量增加，相关费用增加。财务费用35,621,261.2319,484,501.1282.82借款增加，利息支出增加。资产减值损失64,270,597.2114,454,491.89344.64应收账款增加较大，公司计提坏账准备增加。投资收益194,693,971.78102,219,224.3390.47参股公司小松山推净利润增加。营业利润872,862,685.98345,781,245.00152.43公司收入增长、营业利润增加及投资收益增加。
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营业外收入28,218,382.039,215,464.64206.21收到的政府补助增加。利润总额897,079,391.15351,319,858.74155.35营业利润增加。所得税费用125,679,725.2151,852,382.88142.38利润总额增加。3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因单位：（人民币）元项 目2010年1-9月2009年1-9月变动幅度(%)说 明经营活动产生的现金流量净额484,839,043.84268,941,452.6680.28公司销售收入增加及加大现款回款力度。投资活动产生的现金流量净额-371,370,237.58-193,857,693.5391.57公司扩大生产产能，固定资产投资增加及报告期内山重融资租赁公司不再纳入合并范围，支付的其他与投资有关的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额190,107,892.0674,442,457.74155.38公司借款增加及子公司山推楚天吸收日本日工、武汉中南增资资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用 √ 不适用3.2.4 其他适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺山工集团在2006年5月29日向社会公众承诺：自所持股份获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌出售；该期限届满后1年内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，出售价格不低于4.25元（经除权、除息后出售价格由4.25元调整为3.12元）。严格履行承诺事项。股份限售承诺无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无重大资产重组时所作承诺无无发行时所作承诺无无其他承诺（含追加承诺）无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 不适用因国内宏观经济的进一步向好和市场需求量的攀升，预计2010年度净利润比上年同期增长50%-100%。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况适用 √ 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年7月08日公司实地调研嘉实基金 董 理中金公司 吴慧敏公司多元化发展的未来前景及工程机械的行业现状。2010年7月22日公司实地调研南京证券 徐捷公司产品的销售形势及海外市场状况。2010年7月28日公司实地调研华安基金 虞 光泽熙投资 郭 敏公司生产经营情况、产品出品情况等。2010年8月26日公司实地调研国泰基金 高 杉齐鲁证券 杨文花公司的战略发展、经营现状及产品出品形势。2010年9月16日公司电话沟通个人投资者公司生产经营情况及海外市场状况3.6 衍生品投资情况适用 √ 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用 √ 不适用董事长： 张秀文山推工程机械股份有限公司董事会二〇一〇年十月十五日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
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1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 所有董事均已出席。
1.5公司董事长张秀文先生、代总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
个百分点
个百分点
个百分点
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：（人民币）元
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：（人民币）元
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：（人民币）元
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
适用 √ 不适用
3.2.4 其他
适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 不适用
因国内宏观经济的进一步向好和市场需求量的攀升，预计2010年度净利润比上年同期增长50%-100%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
中金公司 吴慧敏
泽熙投资 郭 敏
齐鲁证券 杨文花
3.6 衍生品投资情况
适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
适用 √ 不适用
董事长： 张秀文
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十五日
§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 所有董事均已出席。
1.5公司董事长张秀文先生、代总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元项 目2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）9,482,675,095.106,338,270,585.1849.61归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,852,640,639.543,234,290,130.2419.12股本（股）759,164,530.00759,164,530.000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.074.2619.01项 目2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）3,337,669,388.5287.5110,223,929,711.30100.84归属于上市公司股东的净利润（元）199,110,742.36152.41692,940,959.58146.73经营活动产生的现金流量净额（元）--484,839,043.
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8480.28每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.6482.86基本每股收益（元/股）0.26160.000.91145.95稀释每股收益（元/股）0.26160.000.91145.95加权平均净资产收益率（%）5.31增长2.81个百分点19.54增长10.44 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.12增长2.75个百分点19.03增长10.11个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额非流动资产处置损益-2,647,016.09计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外24,527,162.39除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,336,558.87少数股东权益影响额-4,019,578.62所得税影响额-2,356,233.44合 计17,840,893.112.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）103,266前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山东工程机械集团有限公司37,958,226人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金13,000,348人民币普通股中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金12,799,893人民币普通股中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金12,333,411人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金11,195,482人民币普通股中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金9,999,785人民币普通股招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金9,457,806人民币普通股中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金8,037,969人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金7,567,979人民币普通股中国工商银行－诺安股票证券投资基金7,433,244人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 不适用1、公司资产负债表项目大幅变动情况及原因单位：（人民币）元项 目本报告期末上年度期末变动幅度(%)说 明货币资金1,796,326,566.941,319,302,489.8036.16公司销售收入增加，货款回款增加。
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因单位：（人民币）元项 目2010年1-9月2009年1-9月变动幅度(%)说明营业收入10,223,929,711.305,090,694,468.11100.84国内工程机械市场回暖，公司采取积极的营销政策，主机及零部件销售大幅增长。
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因单位：（人民币）元项 目2010年1-9月2009年1-9月变动幅度(%)说 明经营活动产生的现金流量净额484,839,043.84268,941,452.6680.28公司销售收入增加及加大现款回款力度。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用 √ 不适用3.2.4 其他适用 √ 不适用3.
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3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺山工集团在2006年5月29日向社会公众承诺：自所持股份获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌出售；该期限届满后1年内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，出售价格不低于4.25元（经除权、除息后出售价格由4.25元调整为3.12元）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 不适用因国内宏观经济的进一步向好和市场需求量的攀升，预计2010年度净利润比上年同期增长50%-100%。
3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况适用 √ 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年7月08日公司实地调研嘉实基金 董 理中金公司 吴慧敏公司多元化发展的未来前景及工程机械的行业现状。
泽熙投资 郭 敏公司生产经营情况、产品出品情况等。
齐鲁证券 杨文花公司的战略发展、经营现状及产品出品形势。
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