,香港历来最大规模新股友邦保险(新上市编号︰01299),昨首日招股已告足额,国际配售亦因反应踊跃而提早至今天中午截飞,以留时间作股份分配,并可能最早于今天落实启动其20%的增发机制。
市场消息指,美国友邦首天派出约17万张白表、10万张黄表已抢购一空;而申购额100万元的eIPO大概有9张、涉资两百万元者更有6张。
根据友邦保险发布的资料,公司本次IPO的招股价介于18.38-19.68港元之间,初步发行数量约58.57亿股,其中90%为配售;计划将于本周四(21日)截止认购,29日在港交所主板挂牌。
传中投国寿平保认购AIA
承销团自昨日上午陆续通知投资者,将提早至今天截止认购。据悉目前认购情况足以支持公司行使分别20%及15%的增发机制,并以上限定价,但未定会否为投资者预留“水位”。早前友邦被指基础投资者独欠中资机构,但外电报道指中投、中国人寿(02628)、平安保险(02318)及泰康人寿均有认购友邦。
至于今天截止孖展认购的四环医药(新上市编号︰00460)续旺场,踏入第2天招股,17间券商共借出859.69亿元,料问鼎今年冻资王宝座。四环暂超购148.51倍,其中有4间券商已借爆孖展;而eIPO(电子白表)逾百万元的大飞也有10张、涉资460万元有3张;由于已超购逾100倍, 公开发售部分需回拨至50%。辉立证券企业融资主任陈英杰估四环最终或超购500倍,冻资逾2,800亿元。反观环球乳业(新上市编号︰01007)现抽飞,暂超购3.95倍。
另方面,本周四挂牌的华地国际(新上市编号︰01700)已敲订一手中签率为60%,散户抽两手稳获一手;乙组大户的分配基准则介乎1.36%至6.53%。
3新股集195亿 长甲争下周推
此外,再有3新股排期出台,最高筹资额合共195亿元(见表),包括︰上海房地产商长甲集团(新上市编号︰00957)最快力争于下周四(28日)招股。而内地最大铅酸电池出口商理士国际亦拟于下月来港上市,集资2亿美元,并将于下周三起推介。集资额15至20亿美元的熔盛,消息指已启动推介,暂未定发行股数,但其15%的增发机制,全属大股东张志熔出售的旧股;集资额的25%用于偿还债务、20%用于船用引擎业务。
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