"涨价"轮胎 议价能力不强深陷困局

第一财经日报10月20日报道10月，中国轮胎企业，已提前迎来寒冬。


近日，杭州中策、风神轮胎、三角轮胎等5家国内轮胎龙头公司，陆续宣布涨价，提价的幅度在5%至8%之间，2010年年初至今累计提价12%。但对他们来说，这并非利好。

10月18日，三角轮胎董事副总裁王文浩对本报记者表示，“可以这样形容目前的形势，如果不涨价，我们已经到了活不下去的地步了。”
与此同时，黔轮胎A、双钱股份、风神股份等等6家轮胎行业上市公司，也交出了一份让人忧虑的三季度成绩单。除去双钱股份、ST黄海今年上半年业绩有所增长外，其余几家公司上半年净利润较去年同期均有所下滑。中策橡胶董事长沈金荣透露，“6家上市轮胎企业中的一家，利润下降了91%。”
在提价的背后，谁是轮胎企业利润集体下滑的黑手？2009年至今，轮胎行业的主要原材料——天然橡胶的价格，已累计上涨了300%。中国橡胶工业协会会长范仁德表示，“目前，天然橡胶价格已经进入历史最高价格时期，下游轮胎行业纷纷面临零利润和负利润的窘境。”
失控的胶价
据中策橡胶董事长沈金荣介绍，过去1年多的时间内，天然橡胶的价格一直在持续上涨。“与天然橡胶的涨价潮相比，之前绿豆、大蒜的涨价，可谓是小巫见大巫。”三角轮胎华北区销售经理史卫权也对本报记者称。
来自中国橡胶工业协会的数据显示，2009年1月天然橡胶的价格还在历史最低点1100美元/吨左右，2010年9月底，国际天然橡胶的采购价格已经突破了3600美元/吨的历史最高点，此后的10月17日，又冲到了新的历史高点4000美元/吨。
中国橡胶工业协会会长范仁德指出，供需关系也是今年天然橡胶价格上涨的原因之一。据其介绍，2010年天然橡胶约1000万吨的全球总需求中，存在1%至3%的需求缺口。同时，国内天然橡胶供应并不足以满足生产需求。据了解，我国是天然橡胶最大的需求国之一，约占全球总需求量的30%。近年来，为了保护热带雨林，海南、云南等，我国天然橡胶的主产区都在缩减产出。
并且，“就像钢铁一样，由于国内轮胎企业众多、实力相对分散，在国际天然橡胶市场，中国企业并不掌握价格主动权。”三角轮胎副总裁王文浩称。
据中国橡胶工业协会统计，以天然橡胶最主要的下游企业轮胎行业为例，国内共有规模以上企业43家，最小的年销售额在50亿元，最大的仅160亿元，而各地更小的轮胎企业，还有400到500家。
谁在炒作？
王文浩对本报记者称，“天然橡胶从2009年1月的1100美元/吨的价格回归，可以理解，但是，目前这种突破历史最高价，并创下新的高价的情形，实在缺乏事实依据。胶农在1100美元/吨尚可以生活，那么可想而知，现在4000美元/吨，里面有多少炒作成分。”
中策橡胶董事长沈金荣也表示，截至2010年4月，天然橡胶价格的上涨，还属于天然橡胶的价值回归。2010年4月，国际天然橡胶采购价格为2400美元/吨，这与2008年8月天然橡胶价格未下跌前的最高价持平，当时，天然橡胶价格为2350美元/吨。“但此后，天然橡胶价格上涨至历史最高点，就属于资本炒作所致”。
沈金荣称，“以上海期货交易所为例，上期所天胶交易有6万手，以每手5吨、每吨3万元计算就是90万元，乘以12%的保证金，可以基本得出，运用10亿元就可以操纵整个市场价格。”
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一位业内人士更是进一步透露，“浙江大地、中证期货、新希望集团，近期都有大量资金进入期货交易市场”。
范仁德对本报记者表示，目前看来，继黄金玉米和棉花等期货，创下历史新高之后，天然橡胶已经成为新的领跑者。对于价格的走势，沈金荣称，天然橡胶高价的泡沫迟早会破。但是，最终是暴跌还是逐渐走弱，还无法预知。
轮胎业困局
“在天然橡胶价格暴涨之后，下游轮胎企业，已经到了生产轮胎就等于给别人送钱的地步了。”沈金荣说，这也是杭州中策率先涨价的原因。
沈金荣给本报记者算了一笔账：在轮胎企业的成本中，天然橡胶占43%，2010年初至今天然橡胶的价格，推动总成本上涨了25%；伴随天然橡胶的价格上涨，中石油、中石化控制的相关轮胎生产材料也上涨了25%，加上其它成本增加的10%，整个轮胎业的成本上涨超过了60%。
与生产成本的暴涨相伴，轮胎行业的利润骤然下挫。据史卫权介绍，2008年在天然橡胶采购价格在2300美元/吨基础上，轮胎行业的平均毛利约为3%；而2009年，天然橡胶降至最低价1100美元/吨时，轮胎行业的平均毛利约为5%；今年1至8月，行业的平均毛利润在2%至3%。
成本暴涨，轮胎企业“被迫”提价。
据范仁德统计，新一轮提价5%左右之后，国内轮胎行业今年已经实现涨价12%。然而，国际轮胎企业，如米其林等，年初至今已累计提价22%。
从事轮胎下游销售的史卫权称，“分散的行业格局，使得国内轮胎企业在上游的天然橡胶采购，下游的整车厂销售等环节，都并无议价能力，这使得国内轮胎企业提价的空间并不大。”
为了改变现状，范仁德称，中国橡胶工业协会已经提请国家储备局对天然橡胶放储15万吨。但沈金荣认为，这并不是“治本之策”。
沈金荣称，“国际天然橡胶的供不应求，在中国体现出来，最多也是30万吨的量，从这个意义上讲，如果众多企业能够发展天然橡胶替代产品，多使用合成橡胶材料，则30万吨的缺口很容易转移出去。”
前述业内人士则称，虽然各地区鉴于不利于环保等因素，对于轮胎行业的整合一直在进行，但是，整个轮胎行业仍缺乏重量级的企业，从长期来看，国内行业整合，是规避现有问题的关键。
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