继国家开发银行第三次在港发行人民币债券10月19日拉开帷幕后，亚洲开发银行同一天宣布将在香港发行12亿元10年期人民币债券。这将是首个具有AAA评级的国际金融机构发行的人民币债券，并有望成为首只在香港交易所上市的人民币计价证券。
而世界银行旗下国际金融公司也将在香港推出人民币债券的“先锋计划”，发债所得资金将用作支持内地农业发展和清洁生产的项目。
获准100亿支持内地项目
此次首批以人民币计价的国际债券定价，票面息率2.85%，将于21日在港进行交收，22日挂牌，年期为10年，将于2020年10月21日到期，是香港最长年期的人债。
亚行原计划发行10亿元人债，由于获得逾两倍超额认购，最终将发行规模扩大至12亿元。
亚行主管财务和行政的副行长宾度?罗哈尼指出，首次发售只供机构投资者。此次认购的机构投资者有六成来自亚洲区，余下为其他地区；投资者类别方面，5％来自银行，47%来自资产管理公司，余下3%为私人投资者。亚行人债的联席牵头人为德银香港分行及中银香港。
据悉，亚行将发债所得的款项主要为其中国的项目提供资金，尤其是洁净能源包括风能发电、污水处理及基建项目。
而亚行资金局局长蒂埃里．德．隆格玛表示，人民银行已批准该行发人民币债券集资汇入内地的款项额度为100亿元，反映日后仍有空间发人债，甚至发行更长年期的人债。
中国银行副总裁王仕雄认为：“亚洲开发银行此次发行的债券为投资者提供更多选择，满足不同的投资需要，对收益曲线也具深远的影响。”
据悉，自2007年中央政府批准在港销售人民币债券以来，此类债券和存款证的发行累计约达30次，总金额约为490亿元人民币，迄今发行的大部分债券的年期为2至3年、最长为5年。亚行表示，此次10年期人民币债券具有开创性意义，将为其他发债人提供重要的人民币长期债券定价参考。
IFC推人民币债券“先锋计划”
除了亚行之外，世界银行旗下国际金融公司当天也宣布即将在港推出人民币债券的“先锋计划”，发债所得资金将用作支持内地农业发展和清洁生产的项目，但未透露发债规模和时间表。
对此，金管局总裁陈德霖表示，欢迎亚行及IFC宣布在港发行人民币债券。这不仅为香港人民币债券市场带来最优质的发债体，更显示国际金融机构重视香港离岸人民币业务平台的发展，以及愿意透过香港筹集人民币资金，有助拓展香港市场的深度与广度。
此前，亚洲开发银行曾两次于中国在岸市场销售以人民币计值的债券，首次于2005年10月发行，随后于2009年12月发行，两次发行的金额均为10亿元人民币。
自2004年以来，亚行作为国际金融机构在亚洲的本币债券市场，完成了六次的首次债券发行。今年年初，亚行更首次推出主题债券：水务债券及洁净能源债券。
据悉，本年度即2010年，亚行拟于国际资本市场筹集约150亿美元。
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