渤海银行今日宣布，将于本月27-29日在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币固息次级债，期限10年，第5年末附发行人赎回权，用于补充附属资本。
刊登在中国债券信息网的公告显示，经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA-。主承销商为信达证券。
渤海银行表示，随着本行信贷规模的大幅扩张，资本充足率逐年降低，预计成功发行本期次级债后，资本充足率将得以提升；未来不排除通过增资、上市融资等方式补充本行资本金。截至2010年6月30日，该行资本充足率和核心资本充足率为10.54%及8.67%。
去年9月4日，渤海银行曾在银行间债市发行不超过12亿元人民币固息次级债，期限10年；当时的主承销商亦为信达证券。
渤海银行注册资本金50亿元人民币，总部在天津，股东包括天津泰达投资、渣打银行、中远集团、宝钢集团和国家开发投资公司等，其中天津泰达投资控股有限公司拥有25%的股权，是第一大股东。渣打占19.99%股权,，为第二大股东。
网易财经了解到，今年前6月，渤海银行实现账面税后净利润6.12亿元，同比增幅1482.40%；去年该行税后净利2.56亿元，同比增长102.11%。
受益于存款高增长，渤海银行延续了近年来的迅猛扩张态势。截至6月末，该行资产总额1740亿元，比年初增长48%；负债总额1647亿元，比年初增长47%；各项贷款余额786亿元，比年初增长12.6%，存款余额1466亿元，比年初增长42.8%；存贷比为60.80%；不良贷款率为0.20%，较年初回升0.10个百分点。
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