海马股份今日晚间公告称，公司非公开发行股份最终确定为5.99亿股，发行价为5.01元/股，募集资金近30亿元，将用于海马商务15万辆汽车技术改造项目和海马郑州汽车新产品研发项目。达产年可增加销售额140多亿元，并创造利润总额近11亿元。
公告显示，新增股份5.99亿股的限售期为12个月，预计上市流通时间为2011年10月22日。根据深交所规定，公司股票在今年10月22日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
发行完成后，公司总股本由发行前的10.45亿股增加为16.45股，公司控股股东海南汽车及其一致行动人海马投资合计占公司的持股比例由原来的55.29%降至35.16%，仍是第一、第二大股东。
两项目将创造11亿利润
海马商务主营业务为汽车制造、汽车改装和汽车零部件制造，产品为微客、微型卡车及SUV等。本项目扩建冲压、焊装、发动机等工艺生产线，整个厂区占地面积438,584平方米，新建建筑面积187,284平方米，项目建设期3年。
海马商务项目建成后，将在现有基础上新增整车产能15万辆/年，发动机产能15万台/年。
项目预计新增总投资27.45亿元。其中，新增建设投资23.89亿元，新增项目流动资金3.56亿元。本次募集资金拟投入25亿元至该项目，剩余部分由企业自筹解决。
项目实施完成后，达产年预计可实现销售收入50亿元左右，利润总额3.8亿元。
而海马郑州项目目主要为A00级、A0级和A级三个新产品的研发，项目预计新增总投资 7.34亿元，本次募集资金拟投入5亿元至该项目，预计达产年可实现销售收入91.67亿元，利润总额7.11亿。
这意味着增发30亿所投入的两个项目，达产年可增加销售额140多亿元，并创造利润总额近11亿元。
三季度业绩大幅增长
今年上半年，海马股份实现汽车销量10.33万辆，同比增速达110%。
根据海马股份的规划，上述两项目实施后，公司将形成年产50万辆乘用车的整车产能规模，形成海口、郑州两个生产基地和上海研发中心的产业布局。
日前，海马股份发布业绩预盈公告，今年前3季度归属母公司股东的净利润约在2.5-3亿元之间，折每股收益0.24元-0.29元。主要是新车型的陆续推出，使得销量同比大幅增长。
东方证券最新研报表示，随着海马旗下新车型以及换代车型的继续放量，公司未来三年整车销量增长有望超过行业平均增速。此外，公司的纯电动汽车普力马已获得工信部目录，有望率先在新能源汽车推广示范进程中放量，或成为公司新的亮点。
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