申能股份有限公司增发A股招股意向书摘要

股票简称/股票代码： 申能股份/600642
注册地址： 上海市浦东新区银城中路168号
招股意向书公告日期： 2010年10月13日
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况简介


法定中文名称：
申能股份有限公司


法定英文名称：
Shenergy Company Limited


注册地：
上海市浦东新区银城中路168号905-909室


股票简称/代码：
申能股份/600642


股票上市地：
上海证券交易所



（二）本次发行概要
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2009年10月29日召开的第六届董事会第八次会议形成决议，并经2009年11月30日召开的第二十六次股东大会审议通过，董事会决议和股东大会决议公告分别刊登在2009年10月31日、2009年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1130号文核准。
2、证券发行类型
境内上市人民币普通股（A股）。
3、证券发行数量
本次发行股票数量不超过35,000万股，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
4、证券面值
人民币1.00元。
5、发行价格和定价方式
发行价格：本次发行价格为8.39元/股。
定价依据：本次发行价格不低于公司公告招股意向书之日前二十个交易日公司股票均价。
6、预计募集资金总额
本次发行预计募集资金总额不超过22.056亿元。
7、募集资金专项存储的账户
本公司已在【】开设募集资金专项存储账户，账户号为【】。
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式
本次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。公司原股东可按照其股权登记日收市后登记在册的股票数量以10:0.9的比例行使优先认购权。
2、发行对象
本次发行对象为持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者。
（四）承销方式与承销期
本次发行的承销方式为本次发行保荐人（主承销商）组织承销团余额包销，承销期的起止时间为2010年10月13日至2010年10月21日。
（五）发行费用概算
根据募集资金数额初步估算本次发行费用如下：


项目
金额（万元）


保荐及承销费用
【】


审计费用
42


律师费用
40


财务顾问费用
100


发行手续费用
【】


推介费用
【】


合计
【】



（六）本次增发发行日程安排：


日期
发行安排
停牌安排


T-2
2010年10月13日
刊登招股意向书摘要、网上网下发行公告及网上路演公告
正常交易


T-1
2010年10月14日
网上路演，股权登记日
正常交易


T
2010年10月15日
刊登增发提示性公告，网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截止时间为当日下午17:00）
全天停牌


T+1
2010年10月18日
回复该发言

网下申购定金验资
全天停牌


T+2
2010年10月19日
网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算网下配售比例/网上中签率
全天停牌


T+3
2010年10月20日
刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截至时间为当日下午17:00 时），网上摇号抽签
全天停牌


T+4
2010年10月21日
刊登网上中签结果公告，网上未获配售的资金解冻
正常交易



上述日期均为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行证券的上市流通
本次发行各类投资者持有期的限制情况为：
1、参与优先配售的公司原股东无持有期限制；
2、参与本次增发网上发行的投资者无持有期限制；
3、参与本次增发网下发行的投资者持有期限制情况参见网下发行公告。
本次增发结束后，公司将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告。
二、本次发行的相关机构
（一）发行人：申能股份有限公司
法定代表人：仇伟国
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号905－909室
浦西办公地址：上海市复兴中路1号22楼
浦东办公地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
联系人：周鸣、赵振
联系电话：021-63900642
传真：021-63900456
（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：祝幼一
办公地址：上海市银城中路168号29层
保荐代表人：张建华、徐可任
项目协办人：李毅
项目经办人：水耀东、张征宇、张璐、蒋薇
联系电话：021-38676666
传真：021-38670428
（三）联席主承销商：东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－29层
项目联系人：刘丽
联系电话：021-63325888-4031
传真：021-63326910
（四）财务顾问：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
项目联系人：蔡政元
联系电话：010-84588500
传真：010-84865023
（五）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：史焕章
办公地址：上海市淮海中路283号香港广场28楼
项目经办人：易芳、朱林海
联系电话：021-23261888
传真：021-23261999
（六）审计机构：上海上会会计师事务所有限公司
法定代表人：刘小虎
办公地址：上海市威海路755号20楼
项目经办人：耿磊、张扬
联系电话：021-52920000
传真：021-52921369
（七）评估机构：中和资产评估有限公司
法定代表人：冯道祥
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座13层
项目经办人：郭鹏飞、王永义
联系电话：010-58383636
传真：010-65547182
（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：张育军
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
联系电话：021-68808888
传真：021-68807813
（九）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
办公地址：上海市浦建路727号
联系电话：021-58708888
传真：021-58899400
回复该发言

（十）收款银行：中国银行上海市分行营业部
账户名称：国泰君安证券股份有限公司
账号：044036-8001-07461128026001
第二节 主要股东情况
截至2010年6月30日，公司股本总额为2,889,631,654股，全部为流通A股。公司前十名股东持股情况如下：


名次
股东名称
期末持股数（股）
持股
比例
股份性质
持有限售条件股份数量（股）


1
申能（集团）有限公司
1,461,029,508
50.56%
A股流通股
0


2
广东电力发展股份有限公司
37,021,500
1.28%
A股流通股
0


3
兖州煤业股份有限公司
22,323,900
0.77%
A股流通股
0


4
上海久事公司
17,367,250
0.60%
A股流通股
0


5
上海国际信托有限公司
10,818,085
0.37%
A股流通股
0


6
中国建银投资有限责任公司
9,456,000
0.33%
A股流通股
0


7
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
9,054,256
0.31%
A股流通股
0


8
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金
7,771,945
0.27%
A股流通股
0


9
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金
7,495,741
0.26%
A股流通股
0


10
招商证券股份有限公司
7,219,738
0.25%
A股流通股
0



第三节 财务会计信息及管理层讨论分析
一、最近三个会计年度及最近一期的财务会计资料
以下资料引自经上海上会会计师事务所有限公司审计的本公司2007年、2008年、2009年财务报告以及2010年半年度财务报告。
（一）最近三年及一期合并财务报表
本公司最近三年及一期合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：
合并资产负债表
单位：元


项目
2010.6.30
2009.12.31
2008.12.31
2007.12.31


流动资产






货币资金
4,566,336,118.80
3,674,895,688.59
5,486,520,254.64
3,545,631,310.47


交易性金融资产
-
-
-
-


应收票据
2,843,423.00
1,182,436.00
2,480,000.00
9,031,187.28


应收账款
835,379,689.17
1,525,737,854.83
1,075,641,900.43
611,013,519.25


预付款项
669,627,680.88
377,327,552.86
197,464,712.79
58,393,615.99


应收利息
513,216.00
2,849,140.93
2,031,796.94
1,016,666.67


应收股利
-
-
-
-


其他应收款
53,242,000.44
564,536,605.91
156,719,142.67
回复该发言

28,085,542.74


存货
579,805,254.18
425,465,428.63
448,139,197.22
211,567,313.62


一年内到期的非流动资产
-
-
-
292,603,783.68


其他流动资产
-
-
-
-


流动资产合计
6,707,747,382.47
6,571,994,707.75
7,368,997,004.69
4,757,342,939.70


非流动资产






委托贷款
311,040,000.00
345,600,000.00
414,720,000.00
483,840,000.00


可供出售金融资产
757,666,785.29
1,664,177,162.17
573,347,163.62
871,244,078.02


持有至到期投资
-
301,132,894.93
298,077,252.34
184,688,107.63


长期应收款
-
-
-
-


长期股权投资
7,930,393,963.37
6,786,119,790.60
6,480,587,067.38
6,400,400,309.26


投资性房地产
-
-
-
-


固定资产
13,902,751,191.89
14,371,842,404.29
13,741,379,612.37
6,040,627,665.91


在建工程
1,091,207,899.85
358,306,297.76
1,051,121,129.82
7,174,999,890.79


工程物资
181,301,022.01
169,363,124.84
105,455,411.44
378,750,225.76


固定资产清理
-
-
-
-


生产性生物资产
-
-
-
-


油气资产
953,249,140.84
1,026,749,765.86
1,237,580,349.76
1,491,222,621.87


无形资产
907,888.52
1,265,786.83
2,987,502.96
5,009,741.13


开发支出
-
-
-
-


商誉
-
-
-
-


长期待摊费用
-
-
-
-


递延所得税资产
66,318,500.73
69,476,232.74
51,955,004.48
50,035,535.08


其他非流动资产
-
-
-
-


非流动资产合计
25,194,836,392.50
25,094,033,460.02
23,957,210,494.17
23,080,818,175.45


资产总计
31,902,583,774.97
31,666,028,167.77
31,326,207,498.86
27,838,161,115.15



合并资产负债表（续）
单位：元


项目
2010.6.30
2009.12.31
2008.12.31
回复该发言

2007.12.31


流动负债






短期借款
2,433,213,957.86
4,647,405,688.64
3,406,064,063.70
2,054,780,000.00


交易性金融负债
-
-
-
-


应付票据
-
-
-
1,222,520,687.34


应付账款
1,035,854,052.35
1,196,374,191.51
1,444,774,176.44
1,184,675,508.78


预收款项
226,660,145.56
52,092,534.63
24,591,509.08
51,379,241.60


应付职工薪酬
6,915,197.68
5,688,885.43
4,711,698.07
4,064,195.62


应交税费
134,908,599.16
178,120,691.57
184,701,504.25
208,044,789.52


应付利息
21,631,484.21
10,879,128.98
16,633,433.87
8,741,414.82


应付股利
-
-
-
-


其他应付款
146,947,075.31
179,554,431.36
203,719,580.13
177,671,353.37


一年内到期的非流动负债
42,290,321.06
84,551,466.38
82,708,415.71
86,454,946.77


其他流动负债
2,016,765,236.11
-
1,991,476,667.00
-


流动负债合计
6,065,186,069.30
6,354,667,018.50
7,359,381,048.25
4,998,332,137.82


非流动负债






长期借款
4,137,968,084.68
4,137,862,418.67
5,219,789,104.06
3,528,403,967.09


应付债券
-
-
-
-


长期应付款
470,000,000.00
170,000,000.00
470,000,000.00
-





专项应付款
13,227,100.00
13,227,100.00
9,771,600.00
-


预计负债
304,600,684.59
299,215,084.59
287,305,638.63
214,468,538.71


递延所得税负债
151,259,609.84
321,933,080.82
74,500,437.40
167,599,775.35


其他非流动负债
81,184,734.73
77,808,306.69
77,415,823.63
44,285,129.53


非流动负债合计
5,158,240,213.84
5,020,045,990.77
6,138,782,603.72
3,954,757,410.68


负债合计
11,223,426,283.14
回复该发言

11,374,713,009.27
13,498,163,651.97
8,953,089,548.50


所有者权益（或股东权益）






实收资本（或股本）
2,889,631,654.00
2,889,631,654.00
2,889,631,654.00
2,889,631,654.00


资本公积
3,634,209,431.39
4,239,389,605.21
3,404,057,501.44
3,975,046,375.76


减：库存股
-
-
-
-


专项储备
-
-
-
-


盈余公积
5,953,138,029.33
5,953,138,029.33
5,268,695,958.35
4,928,209,592.65


一般风险准备
-
-
-
-


未分配利润
2,529,343,658.90
2,211,565,258.63
1,584,264,830.24
2,285,665,872.46


外币报表折算差额
-
-
-
-


归属于母公司所有者权益合计
15,006,322,773.62
15,293,724,547.17
13,146,649,944.03
14,078,553,494.87


少数股东权益
5,672,834,718.21
4,997,590,611.33
4,681,393,902.86
4,806,518,071.78


所有者权益（或股东权益）合计
20,679,157,491.83
20,291,315,158.50
17,828,043,846.89
18,885,071,566.65


负债和所有者权益（或股东权益）总计
31,902,583,774.97
31,666,028,167.77
31,326,207,498.86
27,838,161,115.15



合并利润表
单位：元


项目
2010年1-6月
2009年
2008年
2007年


一、营业总收入
9,294,270,815.60
15,395,273,859.84
12,916,717,776.13
-


其中：营业收入
9,294,270,815.60
15,395,273,859.84
12,916,717,776.13
8,257,131,598.27


二、营业总成本
8,527,323,929.00
13,699,629,084.95
12,070,292,607.50
-


其中：营业成本
8,074,560,433.42
12,795,265,968.39
11,075,194,972.24
5,983,322,788.31


营业税金及附加
41,601,367.41
108,114,394.78
265,226,584.95
150,257,640.71


销售费用
1,695,992.67
3,475,825.97
3,168,366.63
2,727,874.81


管理费用
191,001,710.82
380,952,082.96
回复该发言

333,505,246.80
313,164,037.76


财务费用
148,714,424.68
315,879,920.02
372,095,237.45
28,783,184.90


勘探费用
69,750,000.00
83,230,207.67
4,537,900.28
164,794,592.69


资产减值损失
-
12,710,685.16
16,564,299.15
46,567,554.64


加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-
-
-


投资收益（损失以“-”号填列）
624,586,427.35
919,118,638.55
307,045,165.26
1,374,935,069.58


其中：对联营企业和合营企业的投资收益
239,438,988.38
664,093,391.35
138,096,739.33
1,003,238,928.60


三、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,391,533,313.95
2,614,763,413.44
1,153,470,333.89
2,942,448,994.03


加：营业外收入
26,519,585.45
24,066,212.68
70,430,095.64
1,959,207.04


减：营业外支出
7,837.90
601,395.65
3,238,743.00
792,971.00


其中：非流动资产处置损失
7,837.90
89,395.65
1,200,898.40
260,699.46


四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,418,045,061.50
2,638,228,230.47
1,220,661,686.53
2,943,615,230.07


减：所得税费用
138,919,568.82
302,675,857.23
320,231,078.99
509,047,229.51


五、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,279,125,492.68
2,335,552,373.24
900,430,607.54
2,434,568,000.56


归属于母公司所有者的净利润
895,704,731.07
1,600,705,664.77
592,663,776.46
1,856,117,690.27


少数股东损益
383,420,761.61
734,846,708.47
307,766,831.08
578,450,310.29


六、每股收益：






（一）基本每股收益
0.310
0.554
0.205
0.642


（二）稀释每股收益
0.310
0.554
0.205
0.642


七、其他综合收益
-605,180,173.82
835,332,103.77
-570,988,874.32
-


八、综合收益总额
673,945,318.86
3,170,884,477.01
329,441,733.22
-


归属于母公司所有者的综合收益总额
290,524,557.25
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2,436,037,768.54
21,674,902.14
-


归属于少数股东的综合收益总额
383,420,761.61
734,846,708.47
307,766,831.08
-



（下转B7版）

保荐人/主承销商
联席主承销商
股票简称/股票代码： 申能股份/600642注册地址： 上海市浦东新区银城中路168号招股意向书公告日期： 2010年10月13日声 明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。
招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
第一节 本次发行概况一、本次发行的基本情况（一）发行人基本情况简介 法定中文名称：申能股份有限公司 法定英文名称：Shenergy Company Limited 注册地：上海市浦东新区银城中路168号905-909室 股票简称/代码：申能股份/600642 股票上市地：上海证券交易所 （二）本次发行概要1、本次发行核准情况本次发行经公司2009年10月29日召开的第六届董事会第八次会议形成决议，并经2009年11月30日召开的第二十六次股东大会审议通过，董事会决议和股东大会决议公告分别刊登在2009年10月31日、2009年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1130号文核准。
2、证券发行类型境内上市人民币普通股（A股）。
3、证券发行数量本次发行股票数量不超过35,000万股，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
4、证券面值人民币1.00元。
5、发行价格和定价方式发行价格：本次发行价格为8.39元/股。
定价依据：本次发行价格不低于公司公告招股意向书之日前二十个交易日公司股票均价。
6、预计募集资金总额本次发行预计募集资金总额不超过22.056亿元。
7、募集资金专项存储的账户本公司已在【】开设募集资金专项存储账户，账户号为【】。
（三）发行方式与发行对象1、发行方式本次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。
2、发行对象本次发行对象为持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者。
（四）承销方式与承销期本次发行的承销方式为本次发行保荐人（主承销商）组织承销团余额包销，承销期的起止时间为2010年10月13日至2010年10月21日。
（五）发行费用概算根据募集资金数额初步估算本次发行费用如下： 项目金额（万元） 保荐及承销费用【】 审计费用42 律师费用40 财务顾问费用100 发行手续费用【】 推介费用【】 合计【】 （六）本次增发发行日程安排： 日期发行安排停牌安排 T-22010年10月13日刊登招股意向书摘要、网上网下发行公告及网上路演公告正常交易 T-12010年10月14日网上路演，股权登记日正常交易 T2010年10月15日刊登增发提示性公告，网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截止时间为当日下午17:00）全天停牌 T+12010年10月18日网下申购定金验资全天停牌 T+22010年10月19日网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算网下配售比例/网上中签率全天停牌 T+32010年10月20日刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截至时间为当日下午17:00 时），网上摇号抽签全
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天停牌 T+42010年10月21日刊登网上中签结果公告，网上未获配售的资金解冻正常交易 上述日期均为工作日。
（七）本次发行证券的上市流通本次发行各类投资者持有期的限制情况为：1、参与优先配售的公司原股东无持有期限制；2、参与本次增发网上发行的投资者无持有期限制；3、参与本次增发网下发行的投资者持有期限制情况参见网下发行公告。
本次增发结束后，公司将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告。
二、本次发行的相关机构（一）发行人：申能股份有限公司法定代表人：仇伟国注册地址：上海市浦东新区银城中路168号905－909室浦西办公地址：上海市复兴中路1号22楼浦东办公地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼联系人：周鸣、赵振联系电话：021-63900642传真：021-63900456（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：祝幼一办公地址：上海市银城中路168号29层保荐代表人：张建华、徐可任项目协办人：李毅项目经办人：水耀东、张征宇、张璐、蒋薇联系电话：021-38676666传真：021-38670428（三）联席主承销商：东方证券股份有限公司法定代表人：潘鑫军办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－29层项目联系人：刘丽联系电话：021-63325888-4031传真：021-63326910（四）财务顾问：中信证券股份有限公司法定代表人：王东明办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层项目联系人：蔡政元联系电话：010-84588500传真：010-84865023（五）发行人律师：上海市锦天城律师事务所负责人：史焕章办公地址：上海市淮海中路283号香港广场28楼项目经办人：易芳、朱林海联系电话：021-23261888传真：021-23261999（六）审计机构：上海上会会计师事务所有限公司法定代表人：刘小虎办公地址：上海市威海路755号20楼项目经办人：耿磊、张扬联系电话：021-52920000传真：021-52921369（七）评估机构：中和资产评估有限公司法定代表人：冯道祥办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座13层项目经办人：郭鹏飞、王永义联系电话：010-58383636传真：010-65547182（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所法定代表人：张育军办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦联系电话：021-68808888传真：021-68807813（九）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司法定代表人：王迪彬办公地址：上海市浦建路727号联系电话：021-58708888传真：021-58899400（十）收款银行：中国银行上海市分行营业部账户名称：国泰君安证券股份有限公司账号：044036-8001-07461128026001第二节 主要股东情况截至2010年6月30日，公司股本总额为2,889,631,654股，全部为流通A股。
名次股东名称期末持股数（股）持股比例股份性质持有限售条件股份数量（股） 1申能（集团）有限公司1,461,029,50850.56%A股流通股0 2广东电力发展股份有限公司37,021,5001.28%A股流通股0 3兖州煤业股份有限公司22,323,9000.77%A股流通股0 4上海久事公司17,367,2500.60%A股流通股0 5上海国际信托有限公司10,818,0850.37%A股流通股0 6中国建银投资有限责任公司9,456,0000.
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33%A股流通股0 7中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金9,054,2560.31%A股流通股0 8中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金7,771,9450.27%A股流通股0 9招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金7,495,7410.26%A股流通股0 10招商证券股份有限公司7,219,7380.25%A股流通股0 第三节 财务会计信息及管理层讨论分析一、最近三个会计年度及最近一期的财务会计资料以下资料引自经上海上会会计师事务所有限公司审计的本公司2007年、2008年、2009年财务报告以及2010年半年度财务报告。
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