华地国际控股有限公司（以下简称“华地国际控股”）（01700）于21日登陆港交所挂牌交易，每股发行价拟不高于5.93港元及不低于4.85港元。
据悉，本次发行股份数量为6.25亿股，按每股5.93港元计算，本次可募集资金25.51亿港元，其中60%将用于公司店铺扩张，约25%用于偿还银行贷款，约5%用于进一步开发管理系统，加强物流支援系统以及扩充总部；剩余资金用作运营等一般公司用途。若最终发行价为4.85港元，则将以上述相同方式及比例使用所得资金。
根据ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示，2006年7月3日，鼎晖以300万美元受让华地国际3000股美元股，并以4400万美元直接认购4.4万股美元优先股。总投资金额4700万美元，按全面换股基准计算，占股25%。王霖出任非执行董事。
2007年12月17日，鼎晖认购华地国际发行地本金额为4500万美元的可转换债券。于2009年5月15日，该部分本金额为4500万美元的可转换债券被华地国际以约5367万美元的代价赎回。
截至发行前，鼎晖共持5亿股，占股25%；发行后，鼎晖持股4.37亿股，占股17.48%。
以折中发行价每股5.39港元计算，鼎晖的账面退出金额为26.95亿港元，做为售股股东在本次IPO中售股6300万股，实际回笼资金为3.3957亿港元。
华地国际控股有限公司是以泛长江三角洲为地区重心的双模式零售连锁店经营商，同时经营百货店及超市，是重点主要集中于流行时尚的生活品味商，主要提供七类商品，即时装及服装、化妆品、珠宝及配饰、鞋类、体育服装及休闲服、童装及家居用品、家居及电子用品等产品。
来源： ChinaVenture
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