政策扶植，广西有望成为重要外贸前沿
北部湾区位优越，是我国参与大湄公河次区域、泛北部湾经济合作区以及中国—东盟自由贸易区建设的重要地区。同时在中国与东南亚的经济交往中占有重要地位。因此，国家在2008年和09年连续出台相关政策，促进该地区经济的发展。预计10月份出台的《西江经济带发展总体规划纲要》将会为北部湾地区的发展带来新的活力。随着东南亚、南亚地区的经济崛起，北部湾地区向毗邻的东南亚、南亚开放的地位和优势也日益凸显。目前东盟已成为中国第四大贸易伙伴，预计未来东盟很可能超过日本成为我国第三大贸易伙伴。
其中蕴含的区域产业发展投资机会
北部湾地区的产业发展投资机会我们认为主要集中在以下3个方面：第一，受益于和东盟贸易发展且受地区政策大力扶植的交通运输行业；第二，北部湾地区经济发展和城镇化带来消费升级利好本地消费股；第三，区域优势产业如旅游、制糖等。从区域经济发展层面分析，对于其中重点的上市公司，我们建议重点关注北海港、五洲交通、南宁糖业、皇氏乳业。
国资重整力度有望加大
过往广西政府对于区内资产证券化并没有充分重视，而近年来不断强调要对国有经济进行重组调整，充分利用资本市场融资功能。广西上市公司数目较少，区内很多优质资产尚未上市，我们认为后续国资重整上市力度将不断加大。
广西区内重组的机会大致可以从以下三类进行把握：一是历史上启动过重组但重组一度搁浅的，这样股票再次启动重组的概率较大，如北海港、柳化股份、*ST南方等；二是重组已经公告但尚未完成的上市公司，如五洲交通、*ST光华等；三是壳资源，如*ST南化、广陆数测等。
综合投资建议
2010年10月20日东盟博览会将在广西南宁举行，预计有望给广西板块短期带来交易性机会。综合考虑，我们建议大家可以重点关注北海港、五洲交通、南宁糖业、*ST南方及广陆数测。
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