据路透社消息，知情人士周五称，美国国际集团(AIG)旗下的亚洲事业友邦保险(AIA)首次公开发行(IPO)定价在招股区间顶端，筹资额达177亿美元。
该消息人士称，友邦保险以每股19.68港元售出58.6亿股旧股，招股区间介于每股18.38至19.68港元。同时，由于投资者需求强劲，该公司行使超额配售权，增发11.7亿股旧股。
以19.68港元的定价推算，友邦保险的估值约为305.8亿美元，较早前保诚愿意付出的303.8亿美元收购代价稍高。
据港媒报导，友邦倾向上限定价，其国际配售部分订单达1200亿美元，甚至达到2000亿美元，超购14倍；当中有些认购是重复申请，因为部分投资者担心分配不足。公开发售初步超额认购9倍，冻结资金约1000亿港元。
多家券商分析指出，作为主营范围在亚太区的保险公司，友邦的内涵价值估值并不高，因此建议申购。坊间传闻称，中国内地包括中投公司、中国人寿和中国平安在内的多家机构均参与了申购。
若友邦进一步增发新股，则其筹资规模将升至205.7亿美元，进而成为今年全球第二大IPO交易，仅次于农业银行今年7月A+H筹资221亿美元的纪录，同时创下港交所有史以来最高IPO集资记录。
友邦保险定于10月29日在香港上市，股票代码为1299。。
花旗集团、德意志银行、高盛集团和摩根士丹利担任友邦保险IPO交易的联席全球协调人。友邦共聘请了11家簿记行。
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