中行、建行今日公告表示,两银行A股配股申请已获中国证监会发审委审核通过。
中行配股申请已于9月8日获中国银监会批准,至此,中行600亿元的A+H股配股计划已走完内地审批流程。
按照中行今年7月2日公布的融资方案,该行将A+H股配股融资不超过600亿元,配股比例为向全体股东每10股配售不超过1.1股,共计配股不超过279亿股。根据中行A股和H股7:3的股本结构,A股配股不超过196亿股,H股配股不超过84亿股,A股和H股将分别融资不超过420亿和180亿。
据东方证券银行业分析师王鸣飞预计,如果在年底完成配股,那么可影响中行资本充足率和核心资本充足率1个点左右。
今年6月初,该行已经完成了400亿元A股可转债的发行。中报显示,中行资本充足率为11.73%,核心资本充足率为9.27%,均较一季度末有所上升。
中行相关人士此前表示,“尽管融资额可能高达600亿元,但从中行的股权结构看,本次配股有70.1%在A股市场,汇金占中行A股比例达67.6%,预计其将承担405亿元左右的融资规模,这样A股市场投资者需要承担的规模在15亿元左右,对市场影响较小”。
按照中行此前公布的口径,该行计划在2010-2012年间将资本充足率至少保持在11.5%。
建设银行董事长郭树清8月23日曾表示,建行A、H股配股方案已获银监会批准,计划在今年10-11月完成的概率很大,而外资股东可能不会直接参与建行的配股。
4月30日,建行正式宣布拟按每10股配0.7股的比例在A+H两市同时配股融资,融资总额不超过750亿元,募集资金拟在扣除相关发行费用后,全部用于补充该行资本金。该配股方案已于6月24日获股东大会批准通过。
建行大股东汇金已公开承诺将按比例参与配售,汇金持有建行57.09%的股份。外资股东对该行配股持支持态度,但可能不会直接参与配售。目前建行主要的外资股东有美国银行与富登金融,分别持有建行股份比例为10.95%、5.65%,分列第三、第四大股东地位。这意味着,至少有16.6%的股东可能不参与该行的配售计划。
建行中报显示,上半年资本充足率为11.68%,核心资本充足率为9.27%,分别较上年末下降0.02个百分点和0.04个百分点。建行管理层分析称,资本充足率下降的主要原因是加权风险资产增幅高于资本净额增幅。该行还将择机发行次级债,未来资本充足率不低于11.5%。
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