由于友邦保险(AIA)(01299)决定以招股价上限19.68港元定价，加上承销商悉数行使发售量调整权，令友邦全球发售股份总数增加20%，至约70.3亿股，集资额为178.31亿美元(1383.29亿元)，超越工商银行(01398) H 股集资1249.5亿元，成为香港史上集资王，全球史上新股集资则排第三位，紧次于农业银行(01288)及工行。
友邦表示若承销商行使超额配股权，发售股份总数将额外增加最多15%，达至约80.8亿股，相当于友邦已发行股份67.1%，这样友邦集资额会增至205.06亿美元(1590.78亿元)，仍是全球集历来集资第三位。
友邦公开发售超额认购约9倍，冻结资金约1100亿元，成为今年冻资榜第三位，将于下周五即本月29日挂牌。
友邦联席保荐人为花旗、德银、高盛、摩根士丹利。财务顾问为工银国际，其他安排行包括巴克莱、美银美林、联昌、瑞信、摩根大通、瑞银。
新股集资金额(亿元) 上市日期
1) 友邦保险(01299) 1383.29* 2010年10月29日
2) 工行 H 股(01398)# 1249.5 2006年10月27日
3) 农行 H 股(01288)#935.0 2010年07月16日
4) 中行(03988)867.4 2006年06月01日
5) 建行(00939)715.8 2005年10月27日
6) 联通(00762)436.1 2000年06月22日
7) 信行 H 股(00998)#329.2 2007年04月27日
8) 中移动(00941)@ 326.7 1997年10月23日
9) 民行(01988)312.3 2009年11月26日
10)国寿(02628)267.1 2003年12月18日
# A+H 上市,故要注名只计 H 股部分
@ 当年上市时以中国电信的名字
* 仍未行使超额配股权,若行使,集资额会增至1590.78亿元
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