洪城水业：未来将保持稳健成长

盈利预测与投资评级:目前,环保公司已完成43.5万吨/日项目的移交,公司计划在2010年6月底前完成其余项目的协议签订。总体而言,我们前期对公司项目移交进度和未来成长性的判断略微乐观。根据78家污水处理厂目前的移交进展,我们将对公司2010-2012年的EPS(完全摊薄)预测,由之前的0.64元、0.75元和0.86元分别调低至0.45元、0.61元和0.70元。给予公司2011年25-30倍PE,合理价值区间为14-17元。公司目前股价14.53元,维持“谨慎推荐”评级。
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