云计算将成为第四次IT产业革命
云计算(cloudcomputing)是一种基于因特网的超级计算模式,由网格计算、公用计算、软件服务,三个步骤慢慢发展演变而来,代表下一代的因特网计算和下一代的数据中心。从市场规模看,根据预测,云计算市场将以28%的复合年增长率迅速扩张。
到2012年,云计算技术将相当普及,五分之一企业将没有任何IT资产。
因而,云计算有望成为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命云计算的发展受到政府和企业的高度关注。以美国为例,推广“云计算”,是奥巴马政府实现政府信息技术系统现代化的重要组成部分,云计算的应用将为美国联邦政府每年减少750亿美元的IT预算;而美国硅谷目前已经约有150家涉及云计算的企业,新的商业模式层出不穷,公开宣布进入或支持云计算技术开发的业界巨头包括微软、谷歌、IBM、Amazon、Netsuite、NetApp、Adobe等。
政府推动是云计算在中国快速发展的重要力量
截至目前,除了将云计算列入十二五规划的新型战略性产业;确定北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市开展云计算服务创新发展试点以外,尚有重庆、山东、东营、佛山等地制订了云计划发展规划,其中以上海和北京投入最为突出。
综合对云计算产业链的发展特征,我们主要关注四大投资逻辑:
(1)地利——短期关注处于五大云计算工程试点城市、推出大规模云计算计划区域的尤其是具有国资背景的上市公司;(2)天时——遵循从硬件采购和软件开发(技术供应商、Iaas)——系统集成(Iaas)——运行维护(Paas)——服务提供商(Saas)的发展时序,关注云计算兴起初期,建立“云”数据处理中心过程中硬件的更新换代和新老硬件、软件的融合集成给软硬件生产商和系统集成商率先带来业绩的提升;(3)人和——原有网络生态下的竞争格局被打破,在“云计算”时代竞争劣势削弱、重获起跑机遇的硬件厂商和服务商;(4)远景——SaaS“软件即服务”将提供用户所有的系统和操作软件服务,未来的“中国电信”可能就是新一代的“Google模式”。
建议重点关注:
华胜天成、华东电脑、浪潮软件、卫士通、东软集团、宝信软件、长城开发等上市公司。
短期驱动因素：
10月18日,工信部联合发改委印发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》,确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。
中长期驱动因素:
云计算定位于“十二五”战略性新兴产业之一所带来的政策大力扶持。
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