投资策略概述.
电子行业在中国的增长动力主要源于国外产能转移,然而产能转移并不能持久,技术创新和应用才是支撑中国电子行业未来发展的核心动力。我们认为OLED显示、LED及其配套、感应技术(触摸屏、MEMS、红外、卫星定位、安防)将是驱动未来电子行业增长的关键,而与之相关的投资标的也将大有机会。
投资理念详析.
在电子行业景气度相对下降的时候,关注大周期行业中的细分市场,选择市场新潮流带动的终端及其配套标的,选择受经济周期性波动影响较小的IT行业应用市场,如安防和定位行业相关标的。
重点公司研究.
莱宝高科、深天马、顺络电子、浙江阳光、天龙光电、东山精密、大立科技、高德红外、国腾电子、四维图新
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