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建行或配股筹资约650亿元

1 建行或配股筹资约650亿元
li1371352010-10-29 02:37:12 发表
建设银行(601939.SH/00939.HK,下称建行)配股融资金额或将缩水近百亿。接近交易的权威人士透露,建行将于11月初实施内地与香港两地配股计划,融资金额或约650亿元,较最初设想的筹资上限减少近百亿元。
另据透露,建行的战略投资者美国银行,目前尚未在各种可能的方案中做出最终决定,但他们有权自行处理其配股权。
建行此前曾表示,拟通过“A+H”两地同时配股进行再融资,筹资金额不超过750亿元。目前配股价格尚未最终敲定,但基本确定将会有25%左右的折让。
接近交易的知情人士称,方案并未发生改变,而750亿元也只是希望的筹资上限,目前的筹资额在设想的范围之内。
此次筹资金额缩水近百亿,其主要原因在于,实际的股票价格走势低于方案制定之初的预期,所以难以实现上限融资。今日(10月27日)建行沪港两市收盘价均较昨日有一定比例上升,其中A股收入7.36元/股,较昨日上浮0.39%;H股收于7.35港元/股,较昨日上浮0.96%,但低于最初的预期。
知情人士透露,此次募集到的资金,将可以确保该行“至少在未来两年内实现资本充足率达标”。年初,监管部门已将对大型国有商业银行的资本充足率达标要求提高至11.5%。
截至今年6月30日,建行的资本充足率为11.68%,核心资本充足率为9.27%。资本充足率水平仅略高于监管要求,也在一定程度上制约了其贷款投放和规模扩张能力。由于建行上市时间较早,加之2009年以“保增长”为主要目标的国内商业银行信贷大扩张,其资本金水平已经捉襟见肘,再融资迫在眉睫。
知情人士透露,建行的再融资方案出台虽一波三折,但由于其最终方案较好地兼顾了股东、市场和自身诉求,在后续推进中进展顺利,或有望在拟进行再融资的各大行中率先完成融资计划。
4月29日,建行董事会通过了“A+H”两地同时配股的再融资方案,比例拟为每10股配售不超过0.7股,筹资金额不超过750亿元,A股和H股配股比例相同。最终融资总额按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。
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