香港历史上集资王友邦保险今日挂牌,开盘报22港元,之后整固上扬,最高报23.15港元,最低报21.8港元,全日收盘报23.05港元,涨幅17%,全日成交493亿港元,占香港主板成交量36%。
友邦保险发行价最终定在19.68港元,在行使20%发售量调整权后,共发售约70.3亿股,全球发售集资总额高达1383.3亿港元,即约 178.3亿美元。承销商还有权行使15%的超额配股权,将最终发售股数再提高至80.82亿股,集资额可上升到1591亿港元(约205亿美元)。
友邦保险联席保荐人为花旗、德银、高盛、摩根士丹利。财务顾问为工银国际,其他安排行包括巴克莱、美银美林、联昌、瑞信、摩根大通、瑞银。
友邦保险(AIA)(01299)今日挂牌,港交所(00388)已批准当天有10只窝轮同步买卖,发行商分别为荷兰合作银行、汇丰银行及比联。其他发行商因有参与友邦的上市工作,则须于价格稳定期结束才可推出窝轮。
另外,港交所亦公布,今日同日推出友邦的期权,并即时把友邦列入可沽空名单中。
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