公司与曼的合作正稳步推进,装载曼发动机的豪7已于2009年底上市销售,从目前的销售情况来看,该产品应仍处于市场导入期。我们预计未来两年,随着公司与曼合作的深化以及公司对先进技术的吸收消化,合作项目产品的国产化率会逐步提升,公司新产品及发动机有望推出,届时公司在半挂牵引车领域的实力将得到增强,在国内外市场的竞争力也将得到有效提高。
我们维持对公司2010年、2011年每股收益1.62、1.98元的预测,给予公司谨慎推荐的投资评级。
公司未来主要的风险因素来自以下几方面,第一,国内宏观经济增长低于预期,导致重卡行业销量增长不达预期;第二,钢材价格出现超预期上涨。
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