,两位知情人士表示,俄罗斯互联网公司Mail.ru在伦敦IPO发行的股票已经全部售出,并且价格接近发售价格范围的高端。
据悉,包括高盛集团、摩根大通、摩根士丹利和俄罗斯VTB Capital在内的本次IPO的配发银行均收到了达到发售价格高端(23.70美元至27.70美元)的股票订单。Mail.ru本次发行的最后期限为11月8日。
Mail.ru发言人拒绝对此发表评论。
根据彭博社的调查,Mail.ru今年的营收将增长51%,而俄罗斯在2011年的经济发展速度将几乎是美国的2倍。
芝加哥IPOX Capital Management公司创始人约瑟夫·舒斯特尔(Josef Schuster)表示:“投资者们是对未来的潜力进行押宝。首先,投资者对这个主要新兴市场的互联网公司的兴趣在增加;其次,Mail.ru对如Facebook等热门互联网公司拥有股权。”
根据Mail.ru在10月11日的声明,该公司目前拥有Facebook共2.4%的股权。Mail.ru此外还拥有Groupon共5.1%的股权以及Zynga共1.5%的股权。
高盛分析师上个月在一份报告中表示,Mail.ru今年的收入可能增长51%至3.01亿美元,而未计利息、税项、折旧及摊销前的利润可能增长70%达到1.04亿美元。根据彭博社的数据,俄罗斯经济明年将增长4.3%,而美国则可能达到2.4%。
一位知情人士称,对于IPO的需求主要来自美国和欧洲的机构投资者。舒斯特尔表示:“Mail.ru对于外国基金来说特别吸引,因为很少能在市场上看到如此优质的俄罗斯互联网公司。其稀缺价值就像MakeMyTrip公司的IPO一样。”MakeMyTrip是印度最大的在线旅游公司,该公司在8月份登陆纳斯达克,并在交易的首天上涨89%。
如果Mail.ru的IPO获得成功的话,这将是自罗斯柴尔德的采矿基金Vallar在7月融资10亿美元之后英国进行的最大一笔上市融资。此外这也将是自United Co. Rusal今年1月在香港上市融资22.4亿美元后,俄罗斯公司进行的最大一笔海外股票发售。
根据彭博社的数据,MSCI新兴市场指数中的21个国家上季度通过IPO以及股票发售融资得到1410亿美元,是同期工业化国家的两倍以上。(楚慎)
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