据华尔街日报消息,两位知情人士周二称,重庆农村商业银行正计划通过在香港首次公开募股(IPO)筹资约8亿美元。
其中一位知情人士称,重庆农商行已于上月末向香港交易所递交了上市申请,目前正等待港交所的批复。野村证券和摩根士丹利担任此次交易的联席全球协调人。
报导称,如申请很快获批,重庆农商行将在本月底之前启动巡回推介,并有可能成为大陆首家在香港上市的农村商业银行。
今年2月,重庆农商行确定香港上市方案,计划发行不超过23亿股,相当于扩大后股本的27.7%。同时,将以1.91元/股的价格定向增发10亿股,使总股本增至70亿股,增发对象主要为当地国有股东。
重庆农商行成立于2008年6月,是在原重庆市农村信用社、农村合作银行基础上组建的股份制商业银行,是全国第三家、中西部首家省级农村商业银行。资本金70亿元,居全国农村商业银行之首。
截至今年6月底,重庆农商行资产规模突破2500亿元,存款规模突破1800亿元,贷款总量突破1100亿元。
去年底,重庆农商行发行了23亿元5年期次级债以补充资本金。
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